新重机工程是公司通过系统投资

参见本节董事会关于公司报告期内的讨论与分析

公司于2014年11月26日完成了二期债券的发行,发行总额为10亿元,债券期限为5年,票面利率为4.98%,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权2015年2月3日,二期债券在上海证券交易所挂牌上市

公司的业务涵盖了重型机械产品的设计研发、制造及销售,并正在向提供相关配套服务及整体解决方案的方向转型围绕核心制造,公司正在建立和完善大客户服务、用户服务和备件服务三位一体的大服务体系,致力于与客户形成长期战略合作联盟,为其提供深度服务和整体解决方案,实现服务增值

单位:红星矿山机械厂 元 币种: 人民币

为加快公司高素质、高技能技术工人队伍建设,积极、稳妥、深入推进公司金蓝领工程实施工作力争在“十二五”末,培养和造就一支结构合理、素质优良的生产工人队伍,确立企业技术工人的竞争优势,为打造具有核心竞争力的世界级装备企业奠定坚实的人才基础公司以培养、造就一千名以上高级工及技师、一百名左右高级技师、十名左右大工匠为目标,加快培养公司所需的各级各类技能人才目前,公司已评定并聘任了一批技师、高级技师及大工匠截止2014年12月31日,公司具有技术职称的员工总数为2390人,较2013年年底增加72人;高级技师和技师总数为654人,较2013年年底增加106人

2收入

(5)主要销售客户的情况

公司核心管理团队成员均具有重型机械行业相关专业背景,其中绝大江苏省矿山机械厂多数在本公司任职二十年以上,且由基层做起,对重型机械行业和本公司均有深刻的理解,尤其是在新产品研发和项目经营管理方面拥有丰富的专业知识和管理技能本公司管理团队绝大部分由内部培养,经长期磨合,团队稳定,配合默契,敬业高效,富有领导力,其多年丰富的管理技能和营运经验将继续为本公司的未来发展提供重要的驱动力

7、募投项目继续稳步推进 截至目前,上市募投项目中,高端电液智能控制装备制造项目设备移交工作基本完成,初步具备投产条件;节能环保装备产业化项目的1#、2#厂房主体钢结构、维护结构和屋顶太空板基本安装完成,正在进行围护结构收边件的安装,3#厂房主体钢结构安装完成60%;新能源项目装备制造产业化项目已完成实施设计方案,工矿山机械设备制造艺平面设计等前期准备工作尚在持续推进中

报告期内,公司前五名客户营业收入金额合计:1,271,106,415.09元,占营业收入总额比重的24.05%

1资产负债情况分析表

6现金流

4、以变频产业为突破实现向电力电子行业跨界发展 2014年是公司变频产业取得显著成效的一年变频技术研发和变频市场营销取得了全面突破,市场和客户对中信重工变频技术和产品有了全面了解和认同chic1000、chic2000系列工业专用变频器成功打入国际、国内低速、重载、大功率变频市场,被评为国家级创新型产品变频技术和产品改造、提升、引领传动产业和产品,提升综合竞争力的效果正在逐步显现产品广泛应用于煤炭、矿山、冶金、有色、建材、电力和节能环保等众多领域,实现了在豫光金铅半自磨机、平煤干熄焦国际矿山机械风机、唐山六九水泥线风机等成功投运,并出口澳洲、非洲和东欧公司将继续围绕煤炭、矿山、冶金、节能减排等传统产业,努力扩大高附加值变频产品的市场份额,并逐步向船舶驱动及机车牵引等新兴行业迈进

近几年来,公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势,形成了具有鲜明特色的三位一体的技术研发体系为支撑三位一体的创新体系,公司建立了四个研发平台:工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术平台和信息化平台公司在澳大利亚建立了研发基地,使公司的研发体系与国际接轨,并始终站在技术前沿公司与清华大学、澳大利亚昆士兰大学等20 多所院校开展了广泛深入的产学研项目合作,形成了国内外联动的开放式研发格局

2014年公司实现主营烟台矿山机械业务收入52.86亿元,较2013年度增长4%,公司依托主机制造优势,不断拓展成套产业,开拓国内外成套市场,全年成套项目实现收入17.4亿元,占全年营业收入的33%,较上年增长4.53%海外业务实现收入折合人民币18.3亿元,较上年增加172.6%

4、在全球范围内对资源整合的优势

(2)发展战略和经营计划进展说明

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2.1公司主要财务数据

6、关键基础件市场打开新局面 2014年,为进一步加强铸锻件的技术研发与市场开拓,董事会聘请了ivo botto先生为公司副总经理,负责实施铸锻件的营销、技术、生产一体化运作模式,促进了市场开发报告期内,公司在加氢锻件市场、核电市场、军工市场开拓方面均取得了突破性进展,与东方电气、兰石重装、中国石化工程公司、湘电集团青岛矿山机械、中船集团等建立了长期、稳固的合作关系,在加强国内市场开拓的同时,也不断加强铸锻件国际市场的开发,与德国menck公司签订制造水下液压打桩设备核心部件合同

2.主营业务分地区情况

2014年,公司为智利国家铜业公司自主研制csm-1200立式搅拌磨的成功试车并交付,不仅开启了与智利国家铜业公司合作的新篇章,亦显示出南美新兴市场对中信重工的认可;由公司自主开发的重大新产品lkab半移动破碎站的交付使用、为德国menck公司制造的水下液压打桩设备核心部件代表着公司逐步得到欧洲市场的认可

2014年,公司积极应对市场变化,建立以业绩为导向的考核机制,狠抓重大项目的落实,在市场需求严重下滑的形势下仍保持了一定的市场份额,全年实现新增求购矿山机械订货103.11亿元主机及备件产品订货39.87亿元,占新增订货总量的38.67%;成套产业订货57.23亿元,占新增订货总量的55.50%

报告期内,营业收入按成套产品、节能环保产品及综合性服务收入等项目分类情况如下:

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

1、公司董事会、监事会完成换届,管理层顺利实现交接,实现平稳过渡 2014年上半年,公司董事会、监事会完成换届,管理层顺利实现新老交替新一届董事会、监事会、管理层迅速就位,恪守“卧薪尝胆、励精图治、艰苦奋斗、开拓创新”的诺言,推进战略转型,强化执行力,实现了公司平稳过渡,各项生产经营工作正常运行,确保了公司全年主要经营指标的实现

(2)情况说明

3、创新驱动,引领技术发泰安矿山机械展 加强技术研发的战略谋划和统筹管理,制定了公司近中期技术创新发展规划,引领技术发展方向围绕市场效果,进一步完善和强化了投入产出比的评价体系和激励机制优化研发组织职能及流程,构建大型磨机机电液一体化、大型提升机机电液一体化、大型圆锥破碎机、高品质骨料系统研发等10个重点产品专项研发团队,提高研发效率自主开发的重大新产品lkab半移动破碎站成功交付,即将在北极圈极寒气候条件下使用;成功研制首台套智利铜业立式搅拌磨,实现批量订货并投入生产;首山焦化首个干熄焦余热发电项目已成功验收,首个烧结余热发电项目在兴澄特钢开工建设全面开展设计工艺对标管理工作,降低设计工艺成本,提高设计工艺水平“超深井大型提升装备东北矿山机械厂设计制造及安全运行的基础研究”列入国家重大基础研究项目,中信重工成为国内首家牵头承担973项目的工业企业“矿山提升设备安全准入分析验证实验室建设”获国家发改委批复立项并已正式开工建设“大型矿用磨机关键技术开发与应用”获得河南省科技进步一等奖公司及下属子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、洛阳中重自动化工程有限责任公司顺利通过国家高新技术企业复评

单位: 元 币种: 人民币

公司2014年研发支出总额占营业收入比例为8.35%,公司近五年年均研发投入占营业收入的比例为8.67%

公司技术中心是国家首批认定的40家国家级企业技术中心之一,长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研济宁矿山机械究和开发设计,是国内唯一的矿山装备综合性研究机构,2013年在国家认定的企业技术中心综合评价中排名第10位公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室,为国家创新型企业和高新技术企业,具有甲级机械工程设计和工程总承包资质

报告期内,公司生产经营取得的主要进展:

1、技术及研发优势

7其他

三管理层讨论与分析

2.1

(1)成本分析表

二主要财务数据和股东情况

2014年,公司建材、矿山和煤炭设备行业的收入分别占到公司主营业务收入的36.97%、32.92%和10.85%公司正向节能环保和电力电子行业等方面转型,使收入的来源更加多元化,其中电力电子装备当年实现收入1.97亿元,同比增长369.68%,为公司跨界发展奠定了良好的基础

备注: 2014年,将公司经营活动收到和支出的银行承兑汇票计入后江西恒昌矿山机械设备制造有限公司,经营活动产生的现金流量净额为1,542万元(本表中的经营活动产生的现金流量净额不包括公司经营活动收到和支出的银行承兑汇票金额)

(1)研发支出情况表

4费用

5、高端制造优势

公司充分利用全球资源,构建国际化经营模式,稳步推进全球化进程国内与国际两个市场共同发展的模式有利于提高公司抵御危机的能力公司在澳大利亚建立了研发中心,以研发中心为支点,面向亚太地区,直接与国际终端客户进行商务和技术交流,实施自主品牌产品出口,公司还在印度设立办事处,在柬埔寨及缅甸设立项目公司此外,公司还在巴西、智利建立办事处,扩大公司在巴西、智利、秘鲁等南美矿山设备市场的份额,报告期内,在巴西组建首个海外备件配送中心,更好地服务南美市场同时,公司在青岛矿山机械南非建立办事处,加大非洲、中东市场的开拓通过对甘达拉公司的收购,公司构建了海外核心制造基地,辐射欧洲、南美、南非等矿产资源丰富的国家和地区海外制造基地的建立有利于公司在推进国际化经营时绕开出口壁垒,降低国际间政策风险,促进公司国际化进程持续、健康发展,增强本公司品牌在全球市场的认知度

单位: 元

(下转d34版)

公司主导产品均为自主开发,拥有自主知识产权截至2014年12月31日,拥有有效专利380项,其中发明专利108项2014年,公司新产品产值率继续保持在70%以上,达到75.44%

公司推进人才体系建设,注重提高工程技术人员、一线生产技术工人的比例重点大学的博士、博士后纷纷落户公司,并吸引了世界顶尖技术专家加盟本公司

单位:元币种:人民币

2014年5月公司荣获第三济宁矿山机械届中国工业大奖表彰奖,该奖项代表工业发展最高水平,对增强综合国力、推动国民经济发展做出突出贡献的工业企业和项目给予表彰;该奖项代表着我国工业发展的最高水平,体现了我国工业的实力

单位: 元

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文

单位: 元 币种: 人民币

5、国际化进程取得扎实成效? 充分利用两个市场、两种资源,加强对全球市场的辐射和渗透公司为智利国家铜业公司自主研制的csm-1200立式搅拌磨的成功试车并交付,不仅开启了与智利国家铜业公司合作的新篇章,也显示出南美新兴市场对中信重工的认可;由公司自主开发的重大新产汇通矿山机械品lkab半移动破碎站的交付使用、为德国menck公司制造的水下液压打桩设备核心部件代表着公司逐步得到欧洲市场的认可在拓展海外市场的同时,公司调整并优化了海外机构管控体系,在巴西组建首个海外备件配送中心通过全员大讨论和举办国际化论坛,强化了全员的国际化意识

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

9、公司荣获多项荣誉 公司荣获第三届中国工业大奖表彰奖;获评“2011至2013年度全国质量检验先进企业”;获评2014年“中国质量诚信企业”;获全国“安康杯”竞赛优胜单位;获“中国航天优秀供应商”称号;被省工信厅认定为信息化水平一级企业;获洛阳市上市突出贡献奖;杨奎烈成为中央国家机关践行社会主义核心价值观先进典型;公司热加工首矿山机械设备制造席技术官(现任公司副总经理)ivo botto先生获2014中国政府“友谊奖”

中信重工机械股份有限公司

公司变频技术和产品获得了市场和客户全面了解和认同chic1000、chic2000系列工业专用变频器成功打入国际、国内低速、重载、大功率变频市场,被评为国家级创新型产品产品广泛应用于煤炭、矿山、冶金、有色、建材、电力和节能环保等众多领域,实现了在豫光金铅半自磨机、平煤干熄焦风机、唐山六九水泥线风机等成功投运,并出口澳洲、非洲和东欧公司将继续围绕煤炭、矿山、冶金、节能减排等传统产业,努力扩大高附加值变频产品的市场份额,并逐步向船舶驱动及机车牵引等新兴行业迈进

一重要提示

1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元

截止报告期湖北矿山机械末,公司拥有有效专利380项,其中发明专利108项

公司是国内少数几家能按照欧美标准设计、制造水泥和矿业设备的企业之一依托于研发和制造优势,公司建立和形成了由拉法基、豪西姆、康麦克斯、海德堡、意大利水泥、巴西淡水河谷、必和必拓、中国神华、华能集团、中国黄金、海螺水泥等国内外多领域60多家高端客户构成的大客户群,为相关产业提供了具有自主知识产权的大型化、重型化、成套化、机电液一体化的重大技术装备和工程总包服务

2、深化改革,营销指标企稳回升 营销系统积极应对市场变化,按照公司全面深化改革的要求,自上而下建立以业绩为导向的竞争机制,抓细抓实重大项目,在极端困难的市场环境中保持了市场份额

(二)行业、产品或地区经营情况分析

公司矿山机械设备报价代码: 公司简称:中信重工

1、主营业务分行业、分产品情况

8、管理创效成绩显著 公司进一步提升管理水平和管理效果,强化各部门管理创效责任,充分挖掘降本增效潜力进一步完善全面预算管理办法,定期进行预警和效益分析,促进效益目标的实现全面实施合格供应商管理办法,梳理大宗原材料;配套件集中招标、集中采购,降低了采购成本,采取成本倒逼机制取得了较好效果

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

单位: 股

2014年,在全球经济增长动力不足,中国经济增速放缓的新常态下,中信重工以战略转型推进战略升级,以创新驱动引领持续发展,经受住了市场的冲击在全行业增速大幅下滑和大面积亏损的情况下,仍保持了适度的盈利规模,全年实现营江西恒昌矿山机械设备制造有限公司业收入52.86亿元,同比增加4%,利润总额4.54亿元,同比下降20%,净利润4.08亿元,同比下降16.94%,主要是由于公司产品结构发生变化后,效果尚未完全显现,2014年产品毛利率有所下降,造成利润同比减少2014年,新产品贡献率达到75.44%,累计在手订单中成套产业占比58.65%、海外业务占比33.29%,变频技术和产品研发、市场均取得一定突破,中信重工的变频产品已得到市场和用户的广泛认可,公司战略转型取得明显成效

中信重工机械股份有限公司

报告期内,公司前五名供应商采购金额合计:362,483,080.43元,占采购总额比重的11.34%

本文来源:证券日报-资本证券网

单位:元 币种:人民币

(2)主要供应商情况

(四)核心竞争力分析

公司变频技术和产品获得了市场和客户全面了解和认同chic1000、chic2000系列工业专用科林矿山机械变频器成功打入国际、国内低速、重载、大功率变频市场,被评为国家级创新型产品产品广泛应用于煤炭、矿山、冶金、有色、建材、电力和节能环保等众多领域,实现了在豫光金铅半自磨机、平煤干熄焦风机、唐山六九水泥线风机等成功投运,并出口澳洲、非洲和东欧公司自主开发的重大新产品lkab半移动破碎站成功交付,即将在北极圈极寒气候条件下使用;成功研制首台套智利铜业立式搅拌磨,实现批量订货并投入生产;首山焦化首个干熄焦余热发电项目已成功验收,首个烧结余热发电项目在兴澄特钢开工建设

2、客户资源优势

公司已于2013年1月29日完成了首期债券的发行,发行总额为18亿元其中:5年期品种发行总额为12亿元,票面利率为4.85%,附第3年末发行人赎回选择权、发行连云港矿山机械厂人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;7年期品种发行总额为6亿元,票面利率为5.20%,附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权2013年3月8日,首期债券在上海证券交易所挂牌上市

3成本

(4)新产品及新服务的影响分析

“新重机”工程是公司通过系统投资,构建以世界上规格最大、技术最先进的18500吨自由锻造油压机为核心的高端重型装备制造工艺体系的系统工程围绕18500吨自由锻造油压机,公司建成了包括重型冶铸工部、重型锻造工部、重型热处理工部、重型机加工部、重型磨机加工工部、重铸铁业工部的六大工部在内的高端重型装备制造工艺体系,并配备一系列精、大、稀制造设备通过实施“新重机”工程,公司实现一次提供钢水900吨、最大钢锭600吨、最大矿山机械群铸钢件600吨、最大锻件400吨、箱形件最大长宽高30m×9m×8m、轴类件最大长度25m、筒体类件7×20m、环形件22m和大齿圈件最大加工直径16m的行业领先制造能力,形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力,并跻身国内外同行业第一梯队

制定有针对性的营销策略,提高传统产品的竞争力,确保主机产业订货,为公司正常的生产经营提供了有力支撑依托主机制造优势,巩固传统成套产业,开拓国内外新的成套市场同时从机制体制上加强对成套项目管理,全年共实施成套项目38 项,其中江都球团、首山焦化一期工程等8个项目竣工投产紧紧围绕国家产业政策,把节能环保产业作为市场营销的重点大力拓展在紧抓国内市场的同时,公司不断加强对国际市场的开拓,截止报告期末公湖北矿山机械司累计在手订单中海外市场占比达33.29%在军品方面,公司进一步加强军工基础建设,发挥军品批产生产能力,完善军品生产组织保障体系同时,公司不断强化服务工作和备件产业,企业市场占有率得到进一步提升

2014年,公司继续以节能和环保产业等战略性新兴产业为发展方向,加大新产品、新技术的研发和产业化进程,重点研发项目实现新突破,技术及研发优势进一步增强自主开发的重大新产品lkab半移动破碎站已成功交付,即将在北极圈极寒气候条件下使用;成功研制首台套智利铜业立式搅拌磨,实现批量订货并投入生产;首山焦化首个干熄焦余热发电项目已成功验收,首个烧结余热发电项目在兴澄特钢开工建设“超深井大型提升装备设计制造及安全运行的基础研究”列大型矿山机械入国家重大基础研究项目,中信重工成为国内首家牵头承担973项目的工业企业“矿山提升设备安全准入分析验证实验室建设”获国家发改委批复立项并已正式开工建设“高效节能高压辊磨技术及装备”项目,中国机械工程学会颁发的荣获绿色制造科学技术进步二等奖,“大型矿用磨机关键技术开发与应用”获得河南省科技进步一等奖

5研发支出

(三)资产、负债情况分析

(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2013年4月成立院士专家顾问委员会,聘请了10名工程院院士和3名在各科学研究领域有卓越建树的专家,此举是中信重工借力高层智力资源,加速企业科技创新的重大举措,将为正在实施向高新技术企业、成套服务商、国际化企业三大战略转型的中信重工注入新的唐山矿山机械动力

作为募投项目之一,“高端电液智能控制装备制造项目”,2014年得到了快速推进项目建成后,将大大提升公司主机及成套项目配套所需的自动化控制系统和液压润滑控制系统的生产制造能力随着未来重型机械行业产品向大型化趋势发展,公司的高端装备制造能力将不断提升公司核心竞争优势

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准,公司获准采用分期发行方式向社会公开发行总额不超过28亿元(含28亿元)的公司债券

3、人才优势

(3)订单分析

公司的核心竞争力主要体现在技术及研发优势、高端制造优势、客户资源优势、在全球范围内的对资源进行整合的优势、人才优势

公司拥有一支高素质的技术研发团队,形成了由技术专家、学术带头人、优秀技术人才构成的分层次并不断成重型矿山机械设备长、发展的企业创新梯队,为实施技术领先战略奠定良好的人才基础

(一)主营业务分析

1.2 公司简介

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