五、本次公司债券发行后资产负债结构的变化..........................60
指山东黄金(,股吧)矿业股份有限公司
声明
本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系....................13
最近一期指2013年1月1日至2013年3月31日
券(第一期),即本次债券项下的首期债券
本募集说明书摘要指矿业股份有限公司2013年公司债券(第一
第二节公司的资信状况.............................................15
第五节财务会计信息...............................................45
中文名称:山东黄金矿业股份有限公司
副主承销商和分销商组成的承销团
第六节募集资金的运用.............................................63
二、担保函的主要内容..............................................25
证券法指《中华人民共和国证券法》
公司名称
传真号码0531-
《债券持有人会议规则》指
经中国证券监督管理委员会证监许可
办公地址山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
律师事务所指北京市金杜律师事务所
英文名称:shandonggoldminingco.,ltd.
交易日指上海证券交易所的正常交易日
四、本期债券发行上市安排...........................................9
注册地址山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼
一、本期债券募集资金数额..........................................63
一、发行人基本情况
登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
目录
释义..............................................................4
第四节发行人基本情况.............................................28
a股指面值人民币1.00元的记名式人民币普通股
二、公司股本结构及前十名股东持股情况..............................30
四、最近三年的主要财务指标........................................57
本次发行指本期债券的公开发行
注册资本人民币1,423,072,408.00元
四、控股股东和实际控制人..........................................33
二、最近三年及一期财务会计资料....................................45
三、本期债券的主要条款.............................................7
二、募集资金总体运用计划..........................................63
本募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《试点办法》等法律、法规及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详细资料
一、发行人设立及发行上市情况......................................28
邮政编码
报告期指2010年度、2011年度、2012年度
《债券受托管理协议》指
第一节发行概况....................................................6
五、与本次发行的有关机构...........................................9
三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排............26
黄金
电话号码0531-,
《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司
第三节担保.......................................................19
本次债券、本次公司债券指
评级机构、联合评级指联合信用评级有限公司
最近三年、近三年指2010年、2011年、2012年
第一节发行概况
承销团指
释义
投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
亿元)的公司债券
股票代码
工信部指中华人民共和国工业和信息化部
主承销商为本次发行组织的,由主承销商、
公司债券指
六、公司从事的主要业务及主要产品用途..............................38
首发指首次公开发行股票并上市
第七节备查文件...................................................66
商、债券受托管理人、广发指广发证券(,股吧)股份有限公司
五、董事、监事、高级管理人员的基本情况............................34
七、认购人承诺....................................................13
股票简称山东黄金
上交所指上海证券交易所
试点办法指《公司债券发行试点办法》
《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司
元指人民币元
一、公司债券的信用评级情况........................................15
天圆全、审计机构指北京天圆全会计师事务所有限新光矿山机械公司
公司法指《中华人民共和国公司法》
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据除本公司和主承销商外,本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明
一、担保人的基本情况..............................................19
?z2013?{318号文核准,发行人可向社会公
四、本期债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响................64
二、评级矿山机械安装报告的主要事项............................................15
三、公司资信情况..................................................17
发行人为发行本期债券而制作的《山东黄金
在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
财政部指中华人民共和国财政部
山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债
一、最近三年及一期财务报告审计情况................................45
山东黄金集团指山东黄金集团有限公司
证券
股东大会指山东黄金矿业股份有限公司股东大会
发行人为发行本期债券而制作的《山东黄金
期)募集说明南通矿山机械书》
限内还本付息的有价证券
中国证监会指中国证券监督管理委员会
三、最近三年公司财务报表合并范围变化情况..........................56
期)募集说明书摘要》
本募集说明书指矿业股份有限公司2013年公司债券(第一
开发行的面值不超过人民币33亿元(含33
三、公司组织结构和权益投资情况....................................30
本期债券指
二、本次发行核准情况...............................................6
发行人/公司/本公司/山东
公司依照法定程序发行、约定在一年以上期
债券债券持有人会议规则》
债券受托管理协议》
八、公司在行业中的竞争地南通矿山机械位........................................43
监事会指山东黄金矿业股份有限公司监事会
互联网网址
七、公司所处行业现状及发展趋势....................................39
法定代表人陈玉民
董事会指山东黄金矿业股份有限公司董事会
一、发行人基本情况.................................................6
三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见..............64
保荐人、保荐机构、主承销
股票上市地上海证券交易所
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