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鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-273、现金流量分析报告期公司现金流量情况如下:

36.3162.5623.25每股经营活动现金流量净额(元/股)0.390.610.12每股净现金流量(元/股)

无无鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-17姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况(2011年税前)

序号产权书编号房屋坐落取得时间建筑面积(平方米)

公司可以采取现金或者股份方式分配股利

鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-14(三)发行人最近三年关联交易的执行情况公司最近三年的关联交易没有显失公平的情形自《公司章程》和《关联交易管理制度》对关联交易作出制度性安排后发生的关联交易均履行了规定的程序

三、根据发行人2011年第二次临时股东大会决议,如公司矿山机械厂家首次公开发行股票成功,同意公司以前年度未分配的滚存利润由首次公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例享有

发行后每股净资产【】元(按照【】年【】月【】日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

(2)偿债能力分析公司报告期内偿债能力指标如下表:

(一)基本每股收益1.190.970.56(二)稀释每股收益1.190.970.56六、其他综合收益七、综合收益总额60,727,639.2343,.9522,371,139.72其中:归属于母公司所有者的综合收益总额60,730,947.6143.276.395.2422,373,175.21归属于少数股东的综合收益总额-3,308.38-960.29-2,035.493、合并现金流量表单位:元项目2011年度2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量:

2009年7月8日,鞍山中科华会计师事务有限公司出具鞍中科华验字(2009)第115号《验资报告》,湖北矿山机械确认已收到股东缴纳的出资款合计人民币200万元

单位:万元项目2011年2010年2009年经营活动产生的现金流量净额1,995.703,094.58461.07投资活动产生的现金流量净额-1,257.16-2,676.32-849.26筹资活动产生的现金流量净额-712.712,780.441,038.86现金及现金等价物净增加额22.683,198.71650.66公司2009年的经营性现金流量净额为461.07万元,主要原因是一方面2009年公司销售收入(含税)比2008年增加了13.22%,但销售收现比例下降了2.33个百分点;另一方面,随着公司生产规模的扩大,公司消耗原材料增多,公司2009年购买商品接受劳务支出的现金较2008年增加了1,166.63万元;三是公司2009年各项税费支出较2008年多支出532.46万元以及职工薪酬较2008年多支出334.56万元

(四)商标公司现拥有的注册商标有7项

公司2009年、2010年和2011年的净利润分别为2,237.11万元、4,327.54万元和6,072.76万元,2010年净利润比2009年的增江苏省矿山机械厂长幅度为93.44%,2011年净利润比2010年增长幅度为40.33%,呈高速增长态势

与公司的其他利益关系杨永柱董事长男年8月至2013年8月1978年进入振动筛行业,自1994创办鞍重机器厂,现任鞍重股份董事长无19.22,040无温萍董事、总经理女年12月至2013年8月1977年开始从事工业企业出纳、主管会计等财务工作,曾任鞍重机器厂财务负责人,现任鞍重股份董事、总经理,兼任鞍山市立山区政协委员无154.44940.5无高永春副董事长副总经理男年8月至2013年8月曾任盖县轧钢厂技术员、鞍山矿山机械厂技术工程师、鞍重机器厂副厂长,现任鞍重股份副董事长、副总经理无90.38200无梁晓东董事、副总经理男年8月至2013年8月曾任鞍山矿山机械股份有限公司振动机械研究所振动筛产品设计人员,现任鞍重股份董事、副总经理

法定公积金转为资本时,所留存唐山矿山机械设备厂的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金

时间:2012年03月13日 06:12:24 中财网

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,338.9825,000.0073,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,156,859.003,100,000.00投资活动现金流入小计3,251,197.983,125,000.0073,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,822,803.8429,888,169.478,565,624.77投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-22投资活动现金流出小计15,822,803.8429,888,169.478,565,624.77投吉林矿山机械厂资活动产生的现金流量净额-12,571,605.86-26,763,169.47-8,492,624.77三、筹资活动产生的现金流量:

比例股份(万股)

直接持有公司股份的数量(万股)

为避免今后与公司发生同业竞争,保证公司利益,保护投资者利益,公司控股股东、实际控制人杨永柱、温萍出具了承诺函:

二、本人保证在持有鞍重股份期间(以下简称"持股期间"),本人个人不会从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务同时,本人在持股期间将促使本人实际控制的除鞍重股份及其子公司以外的其他单位不从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务;如因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因,导致本人以及本人实际控制的单位从事的业务与鞍重股份及其子公司存在相同或类似情形的,则本人及控制单位将重型矿山机械设备放弃该业务或在符合法律、法规的前提下将该业务转让给鞍重股份或其子公司

股东名称持股数量(股)

无27.2520无张笑男董事男年8月至2013年8月曾就职于鞍山客车制造厂,1999年进入鞍重机器厂工作,主管销售工作,现任鞍重股份董事无22.3420无钱胜董事男年8月至2013年8月海富产业投资基金管理有限公司(中比基金管理人)投资副总裁,目前兼任鞍重股份董事、北京朝歌数码科技股份有限公司副董事长、江西万年生猪产业集团有限公司副董事长海富产业投资基金管理有限公司投资副总裁;北京朝歌数码科技股份有限公司副董事长;江西万年生猪产业集团有限公司副董事长-

【】万元发行费用概算(万元)

"公司在最近三个完整会计年度内已实施完毕或正在履行的关联交易均属于公司为实施正常经营行为所必需大型矿山机械设备的,交易双方均已就交易行为签署了合同,合同约定的交易金额均参照同时期的市场公允价格确定,合同约定的其他权利义务条款中也不存在显失公平且侵害公司利益的情形该等关联交易行为中不存在关联方利用关联交易行为侵害公司以及公司其他股东利益的情况"七、董事、监事、高级管理人员情况鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-15姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况(2011年税前)

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项

每股收益(元)

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但章程规定不按持股比例分配的除外

与公司的其他利益关系程益鞍山矿山机械群独立董事男年8月至2013年8月曾服务于中国第一拖拉机集团有限公司,后担任过泰中合资三友一拖农机制造有限公司、洛阳长仑农业机械有限公司和洛阳高新长宏工贸有限公司董事会秘书2001年加入北京市通商律师事务所现任鞍重股份独立董事北京市通商律师事务所律师6.00无无闻邦椿独立董事男年8月至2013年8月1991年当选为中国科学院院士曾为东北大学机械工程与自动化学院教授,博士研究生导师,机械设计及理论研究所名誉所长,现任鞍重股份独立董事

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司

公司独立董事对公司整体变更至今发生的关联交易情况进行了核查验证,意见如下:

公司的公积金用于弥补公司的亏雄矿山机械设备厂损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损

发行市净率【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)

持股比例(%)

公司利润分配政策为:

三、有关股本情况(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排发行人名称鞍山重型矿山机器股份有限公司英文名称anshan heavy duty mining machinery co., ltd.法定代表人杨永柱注册资本5,098万元设立日期2007年7月5日公司住所鞍山市立山区胜利北路900号邮政编码联系电话0412-传真号码0412-互联网网址http://(万股)

鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-13②应付关联方款项单位:万元项目名称关联方2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日账面余额账江西省矿山机械厂面余额账面余额应付账款鞍重设备217.77应付账款智博液压84.05应付账款大华阀门12.68应付账款重矿公路应付账款重矿筑路应付票据鞍重设备119.778.30应付票据大华阀门55.00其他应付款温萍820.00其他应付款杨永柱666.90其他应付款梁晓东其他应付款张宝田其他应付款杨永伟其他应付款高永春其他应付款鞍重设备其他应付款重矿筑路其他应付款重矿公路其他应付款大华阀门合计0119.771,864.70报告期内,发行人对大华阀门、鞍重设备、智博液压、重矿公路和重矿筑路的应付账款及应付票据系向其采购而形成,截至本招股说明书签署日,发行人已如期偿还了该等应付账款及应付票据

鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-9(五)行业竞争情况及公司在行业中所处地位我国振动筛市场行业集中度较低,行唐山矿山机械业内依据是否具有独立研发能力,能否生产大型、特大型振动筛以及能否生产高效处理难筛物料的振动筛、制造工艺的先进程度等为标志,形成了层次分明的竞争格局以前国内以煤炭行业为代表的大型、高端振动筛主要由国外品牌提供,包括德国申克公司、美卓矿机等产品占据了主要的高端市场国内厂商仅能提供技术含量较低的中小型振动筛从2000年开始,以鞍重股份为代表的国内大型振动筛生产厂商加大技术投入,提升自主创新能力,大型化、高端化的产品接近或达到海外品牌产品的水平国内厂商生产的产品具有价格和服务优势,近年来市场份额逐渐提升

8,111.525,581.393,135.69利息保障倍数(倍)

报告期内,公司筹资活动现金流量净额年度之间存在较大波动,主要原因是公司于2010年公司引进江苏省矿山机械厂投资者筹措资金,收到投资资金4,392万元以补充固定资产投资和营运资金需求,有力保障了公司生产经营的顺利开展2011年公司没有从外部进行过筹资活动,于2011年下半年偿还了长期贷款500万元,其余支出为借款利息支出

法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%

(六)发行人控股子公司情况截至本招股说明书签署日,公司除全资子公司鞍冶设备外,无其他控股子公司或参股公司

(一)经营风险1、原材料价格波动带来的经营风险目前,本公司产品主要原材料为钢材2009年、2010年、2011年钢材占当年原材料采购总额的比例分别为53.13%、50.68%和48.83%报告期,特别是2008年,钢铁价格波动较大,国内钢材综合价格指数在7月份达到162.26的历史高点后迅速回落至12月份的103.3点在这之后,钢材价格求购矿山机械呈现出逐步恢复的态势,至2011年末,国内钢材综合价格指数为120.90点尽管公司产品具有一定的定价能力,并采取了调整采购政策,优化产品结构,加强新产品研发等多种措施来降低原材料价格波动带来的影响,但是由于公司产品价格变动相对于钢材价格波动具有一定的滞后性,因此原材料的价格波动仍会对公司业绩产生一定的影响(资料来源:中国钢铁工业协会网,)查阅招股说明书全文以及发行保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件

(三)振动筛研发中心与实验室扩建项目煤炭、冶金、矿山等行业的快速发展对振动筛分机械品种和质量的要求愈鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-33来愈高,从而带动振动筛的发展到一个新的阶段振动郑州大洋矿山机械设备有限公司筛分机械的发展方向已经明确,对振动筛生产企业来说,首先,需要紧跟筛分机械的发展方向,不断为顾客提供"专精特新"的产品;其次,增加实验检测用先进软件和硬件设施,提高产品检测效果;再次,重视对节能、降噪产品的开发,满足环保要求所以,公司的振动筛研发中心与实验室扩建项目是非常必要的,需要通过引进先进的技术、添置关键的仪器设备及软件系统以增强公司新产品的研发、试制能力,为公司不断取得技术进步奠定坚实的基础

发行人实际控制人杨永柱、温萍承诺:"本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定,依法行使股东权利、履行股东义务自鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称"鞍重股份")本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日矿山机械求购起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份,也不由鞍重股份回购该股份"

2、盈利能力分析公司营业收入主要来源于主营业务,报告期内主营业务收入占营业收入比重在95%左右,公司主营业务突出公司其他业务收入主要是公司生产过程中产生的废料以及部分产品维护中不需要加工的零配件销售收入,占公司营业收入的比例不大,对公司业绩影响较小公司2009年度、2010年度和2011年度营业收入分别为14,871.66万元、20,683.13万元和25,643.01万元报告期公司主营业务收入持续增长,2009年、2010年和2011年公司主营业务收入分别为14,164.82万元、19,581.04万元和24,463.62万元2010年、2011年主营业务收入较上年同期分别增长了38.24%和24.94%公司报告期内主营业务收入增加的主要原因是:①公司始终坚持遵循"以市矿山机械设备报价场需求为导向、以科研创新求发展、以质量服务树品牌、致力于振动机械产业技术进步和行业发展,创建国际知名企业"的经营理念,不断加大研发投入;②公司根据市场需求的变化和自身发展的需要,依托技术中心的研发力量不断进行产品结构优化调整,使新技术迅速转化为产品并推向市场;③公司产品定价具有较强的自主性,产品价格比同行业普遍高出15-30%左右;④报告期公司不断加大固定资产的投资力度,高新区一期生产车间和灵山一期生产车间的投产使公司产能不断增大;⑤公司为了谋求快速发展,在苦练内功的同时积极拓展市场,销售网络不断完善

根据《公司章程》(草案)的规定,若上市后,当年拟分配股利超过当年可供分配利润的10%,则超过当年可供分配利润10%的部分求购矿山机械可采用股票或者股票与现金相结合的方式发放此外,由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化确需调整利润分配政策,决策机制与过程应充分考虑独立董事、外部董事和公众投资者的意见,相关决议需经股东大会作出特别决议,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过

单位:吨名称2011年1-11月2010年2009年鞍重股份85678,9286,349南昌矿山机械有限公司45293,0993,204上海建设路桥机械设备有限公司34084,6092,651云南冶金力神重工有限公司18202,6731,868焦作群英机械制造有限公司16291,(注:国内部分振动筛企业因未向协会上报数据,故未列入上表,该表不能简单视为行业市场占有率或行业排名情况公司协会统计数据通常由生产部门汇总上报,与财务部门统计存在一定差异,故与本章"四、发行新疆正大矿山机械设备制造有限公司人主营业务情况"之"(三)主要产品生产销售情况"存在少量差异)

每股面值人民币1.00元发行数量1,700万股,若全额发行占发行后总股本的25.01%每股发行价通过向询价对象初步询价确定发行价格区间;综合初步询价结果和市场情况确定发行价格,不再进行累计投标询价发行市盈率【】倍(每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

比例杨永柱2,040.0040.02%2,040.0030.01%自上市之日起锁定36个月,上述期满后,在鞍重股份任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量不超过本人所持有公司股份总数的50%温萍940.5018.44%940.5013.83%高永春200.003.92%200.002.94%梁晓东20.000.矿山机械设备网39%20.000.29%张笑男20.000.39%20.000.29%杨永伟80.001.57%80.001.18%张宝田30.000.59%30.000.44%封海霞4.000.08%4.000.06%李秀艳10.000.20%10.000.15%杨琪480.009.42%480.007.06%自上市之日起锁定36个月王铁37.500.74%37.500.55%高庆书30.000.59%30.000.44%吴刚20.000.39%20.000.29%王大明20.000.39%20.000.29%石运昌20.000.39%20.000.29%顾宪广20.000.39%20.000.29%安殿伟10.000.20%10.000.15%徐文彬10.000.20%10.000.15%王琦玮8.000.15%8.000.12%中比基金500.009.81%500.007.36%自上市之日起锁定12个月芜湖瑞业258.005.06%258.003.80%金涣投资40.000.78%40.000.59%阮春娟220.004.32%220.003.24%甘霖80.001.57%80.001.18%社会公众股1,700.0025.01%无合计5,%6,%(二)截止本招股说明书签署日持股数量及比例发行人前十名股东和前十名自然人股东情况:1、发行人前十名股东情况:

序号土地证号土地面积(m2)

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损

1.171.240.76资产负债率(母公司)

(3)稀释每汇通矿山机械股收益= p1/(s0+s1+si×mi÷m0-sj×mj÷m0-sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,p1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值

第一节重大事项提示一、本次发行前发行人总股本为5,098万股,本次发行1,700万股流通股,若全额发行后总股本为6,798万股,全大型矿山机械设备部为流通股

(二)关联交易1、经常性关联交易(1)发行人向关联方采购报告期内,发行人与关联方发生的经常性关联交易行为系发行人向大华阀门采购筛框、筛箱、支架及鞍重设备、智博液压向发行人提供加工服务,采购及加工价格由双方参照市场价格协商确定

(二)产品销售方式和渠道公司的销售主要采用直接面对终端用户的直销方式公司产品向国内客户销售时,由公司同用户直接签订购销合同,明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等,经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款,提供一切售前、售中和售后服务公司获得订单的方式有竞标、议标、客户直接订货几种方式

283.883.81%智博液压-

鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-294、发行后股利分配政策根据发行大型矿山机械设备人拟订的《公司章程(草案)》的规定,公司分配当年税后利润的顺序为:

(二)多单元组合振动筛建设项目本项目实施包括可行性研究及相关报批、初步设计、设备招标、采购、安装、调试、投产(试生产)、达产等阶段,项目建设期为2年本项目计划投资9,500.00万元,在公司原有生产能力的基础上进行技术改造,新增的生产能力为年产多单元组合振动筛445台本项目实施达产后,年新增销售收入20,025.00万元,年新增利润总额4,182.56万元,年新增净利润3,136.92万元,财务内部收益率(税后)32.85%,投资回收期(税后)4.71年,投资利润率(税前)38.03%公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项

(二)控股股东及实际控制人基本情况介绍1、杨永柱先生,1954年1月出生洛阳矿山机械厂,中国国籍,无境外永久居留权,emba在读,高级工程师,享受国务院特殊津贴1978年至1992年任鞍山矿山机械厂设计室室主任,1994年创建鞍山市重型矿山机器厂,现任鞍重股份董事长杨永柱先生一直从事矿山机械振动筛的研发、设计工作,以杨永柱先生作为主要研发人员及专利申请人,共获得实用新型专利26项,发明专利2项,科研奖励23项,参与制定行业标准8项,曾获得全国专利运用与产业化优秀工作者,中国重型机械协会先进个人,辽宁省知识产权"兴业强企"工程专利运用与产业化优秀个人,鞍山市首批学术、技术带头人,市优秀专家等荣誉称号,现兼任中国重型机械工业协会洗选设备专业委员会第七届理事会副理事长,鞍山市人大代表

2009年、2010年和2011年公司的投资活动净现金流量分大型矿山机械设备别为-849.26万元、-2,676.32万元和-1,257.16万元,均表现为净流出,主要原因是公司近年来业务快速增长,公司加大房屋建筑物、土地以及机器设备的投入,以解决生产规模不断扩大的需求其中2009年、2010年以及2011年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出分别为856.56万元、2,988.82万元和1,582.28万元

上述出具承诺人员中,担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺"本人在公司任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称"鞍重股份")股份总数的25%,不对本人持有的公司股份进行质押,亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权;本人从公司离职后一年内,不转让本人持有的公司股份;本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易山西省矿山机械厂所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%"

九、财务会计信息及管理层讨论与分析(一)最近三年的财务报表1、合并资产负债表单位:元资产2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日流动资产:货币资金40,434,236.2346,912,060.798,957,068.78交易性金融资产应收票据16,583,426.0011,070,500.007,375,000.00应收账款91,346,942.5077,425,431.6659,959,077.18鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-19预付款项8,593,747.3019,281,836.7513,865,368.94应收利息应收股利其他应收款1,038,738.831,439,200.572,187,558.56存货93,189,203.4357,813,740.4736,323,903.19一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计251,186,294.29213,942,770.24128,667,976.65非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产74,866,237.2665,401,901.0740,987,948.43在建工程22,334,559.783,868,301.803,632,258.07工矿山机械安装程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产29,812,837.0230,999,947.6632,112,640.27开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,937,166.901,422,833.08938,181.05其他非流动资产非流动资产合计128,950,800.96101,692,983.6177,671,027.82资产总计380,137,095.25315,635,753.85206,339,004.47合并资产负债表(续)

三、在持股期间,本人不构成实际控制但拥有投资权益的单位如主动或因包括但不限于继承、司法裁决、企业合并等被动原因从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务的,则本人将于该单位实施该业务之日起90日内,将拥有的该鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-12单位权益在符合法律、法规规定的条件下向包括鞍重股份在内的第三方实施转让

股本50,980,000.0050,980,000.0040,000,000.00资本公积33,196,204.5733,196,204.57256,204.57减:库存股盈余公积14,107,413.318,031,云南矿山机械341,013,702,837.22未分配利润126,909,982.2372,255,106.9233,307,215.47归属于母公司股东权益合计225,193,600.11164,462,652.577,266,257.26少数股东权益193,695.84197,004.22197,964.51股东权益合计225,387,295.95164,659,656.7277,464,221.77负债和股东权益总计380,137,095.25315,635,753.85206,339,004.472、合并利润表单位:元项目2011年度2010年度2009年度一、营业收入256,430,131.13206,831,341.47148,716,620.20减:营业成本133,921,951.06111,920,323.3191,369,097.38营业税金及附加1,761,445.051,886,748.601,063,064.59销售费用25,307,648.2118,607,802.1015,617,086.20管理费用26,141,305.9924,914,571.4217,084,846.91财务费用2,110,163.80826,810.951,046,506.55资产减值损失2,217,593.652,038,405.55-217,838.70加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

8,111.525,581.393,135.69利息保障倍数(倍)

【】万元(1)承销保荐费【】万元(2)审计费用【】万元(3)律师费用【】万元(4)上网发行费【】万元西北矿山机械厂鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-6第三节发行人基本情况一、发行人基本资料二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)发行人设立方式发行人是由鞍重有限整体变更设立2007年7月3日,经鞍重有限股东会审议通过,一致同意以2007年6月30日为基准日经华普天健审计的净资产40,137,644.57元折合股本4,000万股,每股面值1元,余额137,644.57元计入资本公积金同年7月5日,公司在鞍山市工商行政管理局核准登记,取得注册号为04876的《企业法人营业执照》2010年6月29日,经股东大会通过,实施增资扩股,注册资本由4,000万元增加到5,098万元

鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-34第五节风险因素和其他重要事项一、风险因素除已在"重大事项提示"中所述的特别风险外,提请投资者注意公司存在的矿山机械设备厂以下风险:

发行人股东中比基金、芜湖瑞业、上海金涣已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺:"本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定,依法行使股东权利、履行股东义务自鞍山重型矿山机器股份有限公司(简称"鞍重股份")本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内,本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份,也不由鞍重股份回购该股份"

发行方式采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

2、公司近三年的股利分配情况报告期内,公司未实施股利分配

3.043.012.56存货山东矿山机械厂技工学校周转率(次)

36.3162.5623.25报告期公司流动比率和速动比率都有大幅度提高,流动比率从2009年的1.05上升到2011年的1.86,速动比率从2009年的0.76上升到2011年的1.17,表明公司的短期偿债能力逐渐加强

②2010年3月,发行人向智博液压购买二手汽车1台,支付价款3.50万元目前上述交易已实施完毕,双方的交易行为不存在潜在法律瑕疵

报告期内主要财务数据单位:万元项目2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日总资产195.14197.00197.96净资产193.7197.00197.96净利润-3.31-0.96-2.04鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-32第四节募集资金运用一、募集资金运用概况本次募集资金扣除发行费用后,按轻重缓急顺序投入以下三个项目:

21.790.29%合计-

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本但是,资本公积金不得用于弥江苏省矿山机械厂补公司的亏损

(2)发行人向关联方销售2010年3月,发行人向沈阳城建销售小型筛(zd718),销售金额(不含税)3.21万元,占发行人当年营业收入的0.02%,该次销售价格由双方参照市场价格协商确定

非经常性损益净额5,180,298.951,206,343.871,558,633.37(三)发行人近三年的财务指标指标项目2011年2010年2009年流动比率1.861.711.05速动比率1.171.240.76资产负债率(母公司,%)

2009年7月5日,经鞍重股份2009年第三次临时股东大会表决通过,发行人与中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司共同组建鞍冶设备2009年7月6日,双方签署了《出资协议》,注册资本1,000万元,其中发行人出资900万元,占注册资本的90.00%,中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司出资100万元,占注册资本的10.00%鞍冶设备已完成首期出资200万元,其中发行人以货币认缴首期出资180万元,中郑州大洋矿山机械设备有限公司国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司以货币认缴首期出资20万元各方出资人在公司设立后的两年内完成剩余出资

四、如本人违反上述承诺的,将对因违反承诺行为给鞍重股份造成的损失,以现金形式进行充分赔偿"

中财网

鞍冶设备于2009年7月13日取得了注册号为29179的《企业法人营业执照》;经营范围为机械加工、冶金矿山设备、金属结构件、机电设备、阀门、水泵制作、安装、大修;建材、钢材、五金、矿产品销售;技术服务、科技开发;资源综合利用、新产品开发

鞍重设备-

杨永柱20,400,00040.02%温萍9,405,00018.44%杨琪4,800,0009.42%阮春娟2,200,0004.32%高永春2,000,0003.92%杨永伟800,0001.57%甘霖800,0001.57%王铁375,0000.74%高庆书300,0000.59%张宝田300,0000.59%合计41,380,00081.18%(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系发行人的发起人、红星矿山机械厂控股股东和主要股东之间不存在相互持股情况公司股东中,杨永柱与杨永伟系兄弟关系,杨永柱与温萍系夫妻关系,杨永柱与杨琪系父女关系,温萍与杨琪系母女关系,杨永柱与顾宪广系连襟关系,杨永柱、温萍、杨琪、杨永伟和顾宪广分别持有公司40.02%、18.44%、9.42%、1.57%和0.39%的股份;除上述关联关系外,公司其他股东之间不存在关联关系

公司主营业务毛利率由2009年的37.61%上升到2011年的46.46%,呈逐年上升的趋势,主要原因是公司产品属于订单式生产,价格在签订合同时已经确定,2008年钢材等原材料价格波动较大,公司主要原材料钢材价格上升迅速,影响了公司2008年度毛利率,2009年钢材价格下降,公司毛利率上升同时公司通过产品的技术改造、产品结构的调整以及积极的成本控制等措施有效的实施云南矿山机械设备,使公司产品毛利率上升较快并稳定在较高的水平上

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外

(二)房地产权公司拥有位于立山区沙河镇灵山村及铁东区鞍千路294号的生产、办公、宿舍等房产,建筑面积合计24,951.09平方米,均已取得了房屋所有权证详见下表

(三)所需主要原材料公司生产所需原材料主要本公司采购的主要原材料包括:钢铁、铸锻件、筛板、电机、轴承等

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金

四、振动筛产品市场需求主要来自于煤炭、钢铁、冶金、筑路等行业上述行业均存在一定的周期性,宏观经济周期性的波动将直接给这些行业带来影响,重型矿山机械有限公司进而影响到对振动筛的需求公司经过多年的发展,已经形成完整的振动筛产品系列,可以满足上述各个行业的应用需要,但受制于自身产能有限同时出于市场拓展的需要,公司目前约60%销售收入来源于煤炭领域煤炭行业的波动将对公司振动筛销量的产生更为直接的影响煤炭是我国的基础能源,从长期来看,我国经济仍然处于快速增长阶段,煤炭的需求仍然呈增长趋势,但短期存在一定可能的波动性

(二)发起人及其投入的资产内容鞍重股份变更设立时,各发起人投入公司的资产为鞍重有限经审计的截至2007年6月30日的净资产40,137,644.57元发行人成立时以经审计的资产账面价值作为投入资产的计量价值,未对投入资产进行评估调账

销售商品、提供劳务收到的现金212,874,975.82206,826,549.91131,626,372.30收到的税费博山矿山机械厂返还收到其他与经营活动有关的现金26,014,329.3310,481,476.659,508,987.07经营活动现金流入小计238,889,305.15217,308,026.56141,135,359.37购买商品、接受劳务支付的现金124,578,367.44107,255,196.0784,360,482.89支付给职工以及为职工支付的现金36,164,381.8022,690,979.4112,167,445.52支付的各项税费25,671,688.6022,753,093.6215,585,791.92支付其他与经营活动有关的现金32,517,880.0333,662,917.2024,410,944.05经营活动现金流出小计218,932,317.87186,362,186.30136,524,664.38经营活动产生的现金流量净额19,956,987.2830,945,840.264,610,694.99二、投资活动产生的现金流量:

基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润2011年度31.171.191.年度36.920.970.年度33.860.560.56扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2011年度28.511.091.年度35.890.940.年度31.500.520.52上述财务指标的计算方法:

2、温萍女士,1956年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权矿山机械设备价格表,中专学历,助理会计师1977年开始从事工业企业出纳、主管会计等财务工作,熟练掌握财务核算方法及业务知识,曾任鞍重机器厂财务负责人,现任鞍重股份董事、总经理,兼任鞍山市立山区政协委员

(1)加权平均净资产收益率=p0/(e0+np÷2+ei×mi÷m0-ej×mj÷m0±ek×mk÷m0)其中:p0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;np为归属于公司普通股股东的净利润;e0为归属于公司普通股股东的期初净资产;ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;m0为报告期月份数;mi为新增净资产次矿山机械知识月起至报告期期末的累计月数;mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数

"一、本人保证截至本承诺函出具之日,本人个人未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务;除鞍重股份以外,本人拥有投资权益的其他单位未从事与鞍重股份及其子公司相同或类似的业务

直接持有公司股份的数量(万股)

阮春娟、甘霖承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-4管理其所持发行人的股份,也不会要求发行人收购其所持股份

五、2009年末、2010年末和2011年末,公司应收账款净额矿山机械弹簧分别为5,995.91万元、7,742.54万元和9,134.69万元,占总资产比例分别为29.06%、24.53%和24.03%,应收账款周转率分别为2.56、3.01和3.04公司应收账款随着公司营业收入的增长而增长,随着公司对应收账款回收管理的加强,应收账款周转率逐渐上升,表明公司货款回收能力在加强,但公司应收账款占总资产的比重仍然较高,存在应收账款的回收风险

公司持有的本公司股份不参与分配利润

无6.00无无谢军独立董事男年8月至2013年8月曾就职于深圳中华会计师事务所、深圳南方民和会计师事务所现任鞍重股份独立董事中审国际会计师事务所有限公司6.00无无韩秀冰监事会主席女年8月至2013年8月曾就职于鞍山顺天股份有限公司、2000年进入鞍重机器厂工作;现任鞍重股份监事会主席无3.08无无李秀艳监事女年8月至2013年8月曾就职于鞍大连矿山机械厂山塑料制品总厂;1997年至今,任职于鞍重股份从事机械设计与管理工作现任鞍重股份监事无6.3510无华锋监事男年8月至2013年8月曾任职于杭州松下马达有限公司,新加坡国际企业发展局属下机构国际市场策略公司,安永(中国)企业咨询有限公司;现任芜湖瑞业投资副总监、鞍重股份监事、安徽詹氏食品有限公司董事芜湖瑞业投资副总监;安徽詹氏食品有限公司董事-

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问

单位:万元关联方2011年2010年2009年度金额占采购总额比例占采购总额比例金额金额占采购总额比例大华阀门-

1、股利分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可郑州大洋矿山机械设备有限公司持续发展;2、利润的分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;3、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%;4、公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-30有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准

发行人各期矿山机械企业末的其它应付款系发行人主要股东或其控制的企业为发行人运营提供无偿借款发行人由于最近几年处于高速发展期,对资金需求较大,但公司融资途径有限,融资成本较高,发行人股东为发行人运营提供无偿借款,随着公司规模的不断扩大,盈利能力逐渐加强,报告期内公司逐渐清偿了向股东的借款截至本招股说明书签署日,公司已经清偿完毕所有向股东的借款

发行人股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、王大明、张笑男、顾宪广、石运昌、封海霞、李秀艳、王琦玮、安殿伟、徐文彬已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺:"本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定,依法行使股东权利、履行股东义务自鞍山重型矿山cs矿山机械设备网机器股份有限公司(简称"鞍重股份")本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份,也不由鞍重股份回购该股份"

公司2011年经营性现金流量净额为1,995.70万元,比2010年下降了35.51%,主要原因是公司销售收入(含税)比2010年增加了23.60%,但销售收现比例下降了14.3个百分点;另一方面,2011年采购支出比2010年增加了1,732.32万元;三是公司2011年各项税费较2010年支出增加291.86万元以及职工薪酬较2010年多支出1,347.34万元

与公司的其他利益关系张宝田董事会秘书、副总经理男年8月至2013年8月曾任职于中国三冶机械制造公司,鞍山市利剑机械厂;现任鞍重股份副总经理、董事会秘书无12.0030无杨永伟副总经理男年12月至2013年8月曾就职于海城滑石矿、鞍山市第一粮江西省矿山机械厂库,现任鞍重股份副总经理无16.6880无封海霞财务总监女年8月至2013年8月曾就职于鞍山合成集团纸塑制品厂;1999年进入鞍重机器厂工作,现任鞍重股份财务总监无5.804无鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-18八、发行人控股股东及实际控制人简要情况(一)发行人控股股东及实际控制人发行人控股股东及实际控制人为杨永柱、温萍夫妇杨永柱现任公司董事长,中国国籍,身份证号码为0116****,无境外居留权;温萍现任公司董事、总经理,中国国籍,身份证号码为0305****,无境外居留权本次发行前,杨永柱、温萍夫妇合计持有发行人58.46%的股权

四、发行人的业务情况(一)发行人的主营业务及主要产品发行人主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售,主要产品为煤炭、钢铁、矿山重型矿山机械有限公司、筑路等行业应用的大型直线振动筛、圆振动筛、温热物料振动筛、多单元组合振动筛及其他选矿设备、拌合站、配件等

(三)专利公司现拥有76项仍在保护期内的专利技术,其中包括发明专利6项,实用新型70项

股东名称持股数量(股)

第号50,387.50出让2008年6月10日2058年4月15日3鞍国用(2009)

股权性质杨永柱20,400,00040.02%温萍9,405,00018.44%中比基金5,000,0009.81%社会法人股杨琪4,800,0009.42%芜湖瑞业2,580,0005.06%社会法人股阮春娟2,200,0004.32%高永春2,000,0003.92%杨永伟800,0001.57%甘霖800,0001.57%金涣投资400,0000.78%社会法人股合计48,385,00094.91%鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-82、发行人前十名自然人股东情况:

投资收益(损失以"-"号填列)

第号12,362.00出让2008年3月10日2056年12月31日2鞍国用(2008)

1.772.382.60息税折旧摊销前利润(万元)

单位:万元项目名称投资总额募投金额建设期备案情况环评红星矿山机械情况高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目9,0009,0002年鞍经信备字[2010]84号鞍环保函[2010]343号多单元组合振动筛建设项目9,5009,5002年鞍经信备字[2010]83号鞍环保函[2010]342号振动筛研发中心与实验室扩建项目4,0004,0001.5年鞍经信备字[2010]85号鞍环保函[2010]344号合计22,50022,500---二、募集资金投资项目前景分析(一)高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目本项目实施包括可行性研究及相关报批、初步设计、设备招标、采购、安装、调试、投产(试生产)、达产等阶段,项目建设期为2年本项目计划投资9,000.00万元,在公司原有生产能力的基础上进行技术改造,新增的生产能力为年产zkk系列振动筛210台和年产zx系列振动筛160台本项目实施达产后,年新增销售收入19,500.00万元,年新增利润总额3,801.51万元矿山机械设备价格,年新增净利润2851.14万元,财务内部收益率(税后)31.60%,投资回收期(税后)4.83年,投资利润率(税前)35.99%

(五)股利分配政策1、股利分配政策公司依照有关法律、法规规定,实行同股同利、同股同酬的原则,按各股东鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-28持股比例分配股利根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司分配当年税后利润时,应当按以下顺序进行分配:

3、本次发行前滚存利润的分配安排公司于2010年12月31日召开2010年第5次临时股东大会,审议通过《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》2011年11月21日,公司2011年第二次临时股东大会通过了《关于再次审议公司首次公开发行股票及上市相关事宜的议案》根据上述决议,公司股票发行前历年滚存的利润由公司股票发行结束后新、老矿山机械设备展股东按照持股比例共同享有截至2011年12月末经审计的累积未分配利润为12690.99万元公司本着保持公司持续稳定发展的原则,努力为股东提供稳定的投资回报,同时为感谢股东为公司发展做出的贡献,未来公司在考虑保证公司发展所需资金以及公司盈利状况的前提下,逐步把累积的未分配利润以现金分红的方式回报给股东

本项目计划建设四个设计研究室、一个振动分析实验室、一个物料运动分析实验室、一个振动机理研究实验室、一个振动疲劳实验室,通过对已有的研发平台进行扩建,可弥补公司在人才、技术、设备等方面的不足,提升公司新产品的开发速度和开发质量,提高公司的盈利水平,扩大公司的行业技术领先优势

60,727,639.2343,275,434.9522,371,139.72其中:被合并方在合并前实现的净利润归矿山机械颚破属于母公司股东的净利润60,730,947.6143,276,395.2422,373,175.21少数股东损益-3,308.38-960.29-2,035.49五、每股收益:

鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-10五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况(一)土地使用权截至2011年12月31日,公司拥有3宗国有土地使用权,合计83,820.7m2,均为出让方式取得,并办理了国有土地使用证,具体情况如下:

70,838,512.6847,900,292.1124,447,001.40鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-21减:所得税费用10,110,873.454,624,857.162,075,861.68四、净利润(净亏损以"-"号填列)

无持有金涣投资18.5%出资额,金涣投资持有公司40万股,占发行前股本总额0.78%鞍山重型矿山机器股份有限公司招股意向书摘要1-2-16姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况薪酬情况(2011年税前)

(四)管理层讨论与矿山机械设备代理分析1、财务状况分析(1)资产结构分析截至2011年12月31日,公司总资产为38,013.71万元,其中流动资产25,118.63万元,占总资产的66.08%,非流动资产为12,895.08万元,占总资产的33.92%在公司资产构成中,流动资产占比相对比较高,并且在报告期内呈现上升的趋势,流动资产占总资产的比例由2009年末的62.36%上升到2011年末的66.08%,上升了3.72个百分点,公司的资产结构目前能够保障业务的正常运作,是比较合理的,符合公司的业务特点