公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山

1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度总裁工作报告》

■

(3)矿山设备培训:采用国际先进的矿山设备模拟器材,专业的矿山设备维修教学和实践,对新招聘的设备维修、操作人员进行培训,对在岗维修、操作人员进行轮训,为本公司培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理操作维修保养于一体的设备人才队伍;同时也可对外部单位开展专业人才培训

4、董事会审计与风险管理委员会的书面意见

四 2015年分季度的主要财务指标

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过

项目实施进度表

1、经与会董事签字确认的董事会决议;

不适用

公司的目标市场定位是非煤矿山,公司现有项目为32个,按矿种划分:铜矿10个,铁矿8个,铅锌矿5个,磷矿4个,其他矿种(镍矿、金矿、钼矿和稀土)5个;按水泥矿山机械类别划分:有色金属20个,黑色金属8个,化工4个从矿种的分布情况来看,鉴于部分矿种市场价格已低于生产成本,项目结构和规模的优化是防范经营风险的重中之重,公司按照年初制定的工作计划,指定专人负责市场项目信息的收集管理,建立完善工程信息台帐和项目跟踪人制度,充实市场开发部的人员,全力做好大型项目的投标工作,接连中标总额约3.56亿元的“锡铁山铅锌矿矿山生产系统承包工程”与总额约18.89亿元的“普朗铜矿一期采选工程”等大型项目;在制度建设方面,修改完善公司投标管理办法,明确投标工作的职责分工,加大投标工作的考核力度,确保公司投标工作的质量和效率

特此公告

(三)保荐机构的核查意见

(四)经济效益分析

三会计数据和财务指标摘要

本次拟变河北矿山机械更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

在我国国民经济发展的不同阶段,国家和地方产业政策会有不同程度的调整国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响项目单位的经营管理活动,不排除在一定时期内对项目单位经营环境和业绩产生不利影响的可能性

本次变更及终止募集资金投资项目事项,尚需提交股东大会审议通过后方能实施

2015年,国际经济复苏乏力,矿业市场持续低迷,公司同时面对业主压价和同业竞争恶化的双重压力,给公司生产经营带来前所未有的困难面对如此严峻的市场形势,公司大力实施三级管控,推进三大工程,规范管理,挖潜增效,积极调华力矿山机械整优化目标市场矿种结构,防范公司经营风险,进一步巩固了公司的核心竞争力

根据2012年制定的募投项目实施计划,公司原定使用募集资金中的3,128.21万元进行“北京矿山新技术研发中心建设项目”,项目建设内容包括矿山建井工艺实验室、充填材料实验室和岩土力学实验室,以及研发中心配套设施公司拟终止该项目主要基于以下原因:

经过多年的发展,公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务于一体的服务能力公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,其中百万吨级以上的采矿项目14项;竖井最深达1526米,斜坡道最长达8008米,目前均处于国内前列公司获得了数十项国家、省部级工法和专利技术,并多次创造全国施工纪录,还主编大型矿山机械设备、参编了多项国家和行业技术标准与定额公司拥有20多家大型国企和上市公司组成的优质客户群,如江西铜业、金川集团、中色非矿、中钢集团、贵州开磷、驰宏锌锗等均为服务10年以上的稳定客户迄今为止国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据,故本公司所处细分行业的信息数据较难获得,也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况

(1)本次变更及终止部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求;

(1)满足公司设备维修的需招远矿山机械要

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

定价政策和依据:

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

(二) 拟变更部分募投项目情况、原因

总体来看,矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响,表现出一定的周期性特征,中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大;但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业,受矿山开发的周期性波动影响相对较小

标准化管理、内控体系完善、全面预算管理一直是公司深入推行的“三大工程”报告期内,在标准化管理方面,公司针对以往存在的反复、突击和形式化等问题,进行不断宣贯和纠偏,有力推动标准化工作全面深入公司职能部门的标准化检查由集中组织向日常出差检查过渡,项目部标准化管理从突击整改向日矿山机械招聘常管理过渡标准化建设成果显现,会泽、开磷等项目部成为当地政府和监管部门推广的标杆,公司多项工程成为业主和其他施工单位参观学习的样板

关于推迟2016年度第一期中期票据发行的

公告

公司现在境内外承担30多项大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,其中百万吨级以上的采矿项目14项;竖井最深达1526米,斜坡道最长达8008米承接项目的地域分散对公司设备调配的能力提出了严峻考验在地理位置优越,辐射力强的地方建设仓储维修项目,将有利于公司全面做好矿山设备采购、调度管理,极大降低设备流通成本,提高设备周转效率,有利于加强公司对国内外现有项目的管理和服务工作

同时根据募投项目实施计划,公司矿山基建/采矿设备购置项目拟使用募集资金额度为95,348.20万元,分矿山机械润滑三年实施完毕,截至2016年3月31日已累计投入募集资金金额为30,786.38万元,尚有较大额度的募集资金未使用将原计划用于该项目的13,000万元募集资金用于“矿山设备仓储维修项目”,有利于提高募集资金的周转和使用效率

单位:元币种:人民币

特此公告

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作为矿山开发服务企业,充足的设备投入是保证公司开拓市场和持续增长的前提,但随着矿山设备的大量投入,由此产生的设备装配、维修、保养、仓储、调配等需求逐渐增大,公司现有的设备维修基地和备件供应中心难以满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求公司亟需建设矿山设备仓储维修基地,建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍,形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和江西恒昌矿山机械设备制造有限公司后续保障能力已成为铸造公司核心竞争力的必然要求

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2、项目建设风险

矿产资源作为国民经济的基础性原材料,其开发活动与宏观经济联系较紧密,呈现较为明显的周期性矿山开发服务业是矿山开发的上游行业,与矿山开发投资关系密切当矿产品价格低迷时,运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险;但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约,仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营,部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程矿山机械销售建设投资,以较低投入获取矿业权,以较低的生产成本完成矿山建设,为未来行业高涨期做好准备

综上,截至2016年3月31日,公司尚未使用的募集资金总额为76,726.75万元及利息、投资收益756.77万元,合计余额为77,483.52万元

公司主营矿山工程建设和采矿运营管理业务,并开始向矿山设计与技术研发领域延伸,形成了矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发等业务一体化的系统服务能力公司的服务对象为大中型非煤类地下矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、镍、钼、金、磷等报告期内,公司的主营业务未发生重大变化

投资构成表

2、可行性

1.6 公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数,按每10股派发现金人民币0.8元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币3,000.00万东北矿山机械元,利润分配后,母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增7,500万股,转增后公司股本增加至45,000万股本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过

(一) 募集资金概况

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会进行审议

公司拟以2015年12月31日公司总股本37,500万股为基数,按每10股派发现金人民币0.8元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币3,000.00万元,利润分配后,母公司剩余未分配利润74,436.04万元结转下一年度同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增7,500万股,转增后公司股本增加至45,000万股

关于变更及终止部分募集资金投资项目的

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

项目总投黄金矿山机械资为13,000万元,其中土建工程费用6,256万元,设备购置及安装费5,000万元,工程建设其它费用410万元,工程预备费用334万元,流动资金1,000万元,资金来源为本公司以增加对湖北金诚信投资总额的形式解决

● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖

● 本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、变更募集资金投资矿山机械知识项目的概述

(1)关于变更部分募集资金投资项目的事项

(三)项目投资概算与资金来源

2、公司所处的行业地位

项目计划建设期为24个月(2016.01-2017.12)建设期间完成项目前期准备工作、工艺方案设计、土建施工、设备安装等工作

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过

公司独立董事对该事项发表独立意见如下:

交易的主要内容:公司租赁金诚信集团位于北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层的11套房屋;2016年度拟发生的交易金额为2,018,067元人民币;

(1)设备维修及保养:可维修凿岩设备、铲运设备、空压机、井塔井架、配电设施及其他机械设备,年维修能力60台套,并提供设备保养和租赁服务(

公司代码:公司简称:金诚信

单位: 股

1.3 公司全体董事出席董事会会议

公司业绩目前主要来源于矿山工程衡阳矿山机械建设和采矿运营管理业务其中,公司矿山工程建设业务国内多是以行业定额标准确定工程单价或合同总价,按照完工百分比法确认合同收入和合同费用,国外矿山工程建设业务在投标报价时,通常采用的是成本酬金法来确定工程单价或总价;采矿运营管理业务目前还没有相应的定额标准,定价方式灵活,可以按照金属量、采出合格矿石量或工序实物量分别计价,资源所有权、采出矿石所有权均为业主所有,公司不参与矿石的市场销售活动

根据公司2012年第二次临时股东大会决议及招股说明书的披露,公司首次公开发行股票募集资金拟计划投资于以下项目:

重要内容提示:

本期合并财务报表范围及其变化情况详见年报全文中财务报表附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主博山矿山机械体中的权益”

近期,公司邀请矿山技术有关专家对实验检测中心项目的实施以及其未来应具备的功能进行了讨论与分析经论证并形成共识,建议在实验检测中心基础上,强化充填材料、岩土力学、建井工艺的实验室研究功能,以进一步实现实验和半工业化生产的无缝对接,提高公司的技术研发水平如在综合检测区下成立实验室并购置相关设备,重点实施膏体充填研究,完成充填材料的比重、容重与孔隙率等基本物理性能测定、化学成份测定,充填材料粒级组成、配比试验、充填料浆沉降试验,试块抗压强度试验等;在强度检测区下成立实验室并购置相关设备,实施岩土的物理性能实验、岩土的液限实验、岩土的塑性实验、岩土的三轴实验、岩土的剪切实验、岩体性能实验等矿山机械企业;在模拟操作区下成立实验室并购置相关设备,重点对矿山建井工艺进行研究,对关键的设备和工艺进行室内模拟试验,寻求最优的工艺流程和技术参数,对建井工程中的技术难点、重点提出解决方案,为现场施工管理提供技术支持

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

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第二届董事会第十三次会议决议公告

在科技研发上,公司出台了一系列管理制度,由生产技术管理中心牵头,联合研究院和设计院,以整合和培养公司三级机构技术人才为目的,形成公司科技研发一盘棋成立了公司首批采矿、井建、机电、经济专家组,分批批准10项科研项目,由公司、分(子)公司、项目部、研究院相关人员组成各项目组,实行项目组长负责制,开展了科技研发工作研究院建设按计划顺利推进,经矿山机械弹簧过努力,签订了3项横向研究项目,实现了质的突破公司组织的肃北七角井开采优化、海矿采矿生产衔接优化、庐江采矿生产衔接优化等赢得客户赞许和认可,公司科技研发正逐步成为赢得市场、赢得客户的一种核心竞争力

4、中信证券股份有限公司关于金诚信变更及终止部分募集资金投资项目的核查意见

(一)主要业务

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业,下游主要是各类矿产资源的开发行业公司经过多年的市场开拓,明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略,一方面,公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念,以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可,进而承接后期的采矿运营管理业务公司在境内外承接项目后,会根据项茨坝矿山机械目具体情况配备专门的人员、设备,在项目所在地设立相应的项目经理部开展具体的实施工作;另外一方面,通过加大矿山设计与技术研发,公司形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研一体化的综合经营模式,该模式能够更有效地将设计贴近矿山建设与采矿运营的需要,更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡,既可以为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资,同时公司的矿山开发服务业务发展空间将更为广阔公司的全资子公司金诚信力合具备冶金矿山工程专业设计甲级资质,对于拓展公司的产业链、提高矿山设计和咨询的业务量均有较大帮助

报备文件:

“矿山设备仓储维修项目”建设用地为湖北金诚信矿业服务有限公司自有土地,已获矿山机械设备电机得相关土地权属证明,该项目目前已经取得了湖北省大冶市发展和改革局出具的《湖北省企业投资项目备案证》(登记备案项目编码:b),以及湖北省大冶市环境保护局出具的《关于湖北金诚信矿业服务有限公司矿山设备仓储维修项目环境影响报告表的批复》(冶环审函[2016]61号)

(2)公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为27,011.55万元,全部为矿山基建/采矿设备购置项目公司第二届董事会第八次会议审议了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金人民币27,011.55万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金截至2016年3月31日,公司矿山基建/采矿设备购置项目已累计投入募集资金30,786.38万元(含已预先投入置换的资金)

公司未来发东北矿山机械厂展方向是充分利用和发挥自身的优势和外部发展机遇,在产业链上下游逐步延伸,在防范单一主业经营风险的同时,拓展新的业务增长点,培育矿山产业链一体化的管控和服务能力随着矿山设备仓储维修项目的建立、设备大中修保养队伍的组建、技术和经验的积累,公司将培养出一支有管理经验、技术过硬的设备管理、维修保养队伍,将逐渐有能力进行对外业务的承接,同时利用设备仓储的优势对外开展设备租赁业务,在满足公司自身需要的同时,面向社会承接大修保养和设备租赁服务,拓展公司产业链,为公司的发展注入新的血液

金诚信矿业管理股份有限公司

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

三、关联交易主要内容和定价政策

武汉市技术经济新泰矿山机械工程咨询中心为该项目出具了可行性研究报告,具体内容可详见《矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》

1、主营业务

(1)本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待;

首云矿业成立于1971年1月1日,法定代表人为周庆忠,注册资本为30,000万元,注册地为北京市密云县巨各庄镇经营范围为:采掘铁矿石、加工铁精粉、机械零配件;普通货运;修理机械设备;家电修理;销售五金、百货、铁精粉、建筑材料;房屋租赁、机械设备租赁(不含起重机设备及塔吊);技术咨询

● 董事会在对该项关联交易议案进行表决时,关联董事已回避表决

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

报告期内,因矿业市场的持续低迷,公司实现营业收入26.07亿元,同比下降6.矿山机械群46%,实现归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元,同比下降27.79%

随着公司经营规模的不断扩大,公司生产经营对设备的需求越来越大,对设备的投入和管理以及维修保养的要求越来越高公司现有的设备维修基地和备件供应中心难以满足公司日益增长的设备维修、保养、调度、仓储和培训等需求公司亟需建设矿山设备仓储维修基地,建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍,形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力已成为铸造公司核心竞争力的必然要求

北京檀城伟业投资有限公司为首云矿业的控股股东,持有首云矿业66.00%的股权;金诚信集团为首云矿业的参股股东,持有首云矿业27.41%的股权

■

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及山东矿山机械设备厂前10 名股东持股情况表

本次拟变更及终止部分募集资金投资项目不涉及关联交易2016年4月18日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了上述事项,同意对以上募集资金投资项目进行变更及终止

3、监事会对变更募集资金投资项目的意见

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

■

(4)具体价格:由公司与首云矿业根据2015年的合同价格,结合市场情况,就每一具体业务协商确定单价

1、加大三级管控体系改革,提升管理效益

公司董事会审计与风险管理委员会认为,《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性等进行了清晰阐述,该议案符合公司及全体股东的利益,一致同意将此项议案提交董事会进行审议

为进一步提高公南通矿山机械司的矿山技术研发水平,不断占领矿山技术研发制高点,公司于2014年开始实施“实验检测中心建设项目”,拟投入该项目的资金总额为10,300万元人民币,该项目建设内容主要包括综合检测区、强度检测区、通风检测区以及模拟操作区等内容综合检测区的主要功能是通过实验确定施工现场膏体料浆的配合比、充填管径等技术参数等;强度检测区的主要功能是检测配制出的膏体充填料的强度是否满足设计要求、检测施工现场围岩强度、检测施工现场原岩地应力等岩石力学参数;通风检测区的主要功能是实现矿井通风系统的真实模拟,满足矿井通风安全科研和教学多方面的实验要求;模拟操作区的主要功能为开展大型矿山设备和关键工艺的模拟操作及培训,实现先进技术、工艺、现代泰安矿山机械化设备与专业人员的有机配合,增强公司业务机械化水平该项目已于2014年完成项目备案、环境影响评价、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等手续的办理以及前期的土建工作2015年上半年该项目已开始进行房屋建设,目前已基本完成土建以及房屋配套设施的建设工作

三、变更募集资金建设的新项目的具体内容

七涉及财务报告的相关事项

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站()

● 变更募集资金投向的金额:16,128.21万元

作为矿山开发服务企业,充足的设备投入是保证公司开拓市场和持续增长的前提金诚信股份现拥有用于生产的各类矿山设备约4,200余台(套),总价值估算63,388万元,未来公司设备持有量还将不断扩大为减少投入,在不断增加设备的沈阳矿山机械同时,必须对旧设备通过整机大修或恢复性修理的方式,恢复设备原有性能,保证设备的完好率,提高设备的使用效率和使用寿命目前公司项目部所使用的设备及备品备件维修有较大一部分需要外委完成,较大程度地增加了公司成本一般而言,设备的技术含量越高,设备维修的难度就越大,维修成本就会越高,设备的维护与管理是企业成本中主要部分又是最大的可控制费用,占到企业总制造成本的15%-40%(平均为28%),而且随着设备技术水平的不断提升而逐年增加,年增幅高达10%-15%因此,通过矿山设备仓储维修项目的建设,可进一步节约公司的设备运营成本,延长设备的使用寿命,为公司创造更好的经济效益

1.5 公司简介

2016年4月18日

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(2)矿山设备仓储:规模为矿山机械设备电机600台(套)/年,包括凿岩设备、铲运设备、空压机设备、井塔井架设施、卷扬提升设备、掘进设备等的仓储及定期日常维护,提高设备的使用效率和寿命

在全面预算管理上,经过多年不懈努力,全面预算管理已纵向深入到项目部,横向扩展到生产、设备、人力资源、物资、经营、财务六大专业系统;加强预算执行预警和反馈机制,对未完成预算任务的纳入绩效考核;对物资采购预算实行“总额控制、合同审核、手续审核”三道关口;按实际业务进展情况修正费用计划

(一)原项目计划投资和实际投资情况

金诚信矿业管理股份有限公司

二、关联方介绍和关联关系

六管理层讨论与分析

八、上网公告附件

五股本及股东情况

(3)矿山设备维修保养需要从业者具备先进的技术水平和深厚的行业金山矿山机械厂经验,是一个高技术壁垒的服务行业,同时也可提供维修技术培训和设备租赁服务,开发新的业务增长点本公司作为我国目前拥有无轨设备和大型深竖井装备数量最多、种类最齐全的大型矿山开发服务企业之一,一直以来十分注重设备维修保养操作人才的培养,公司在北京密云、云南昆明和赞比亚建设了三个无轨设备大修基地和备件供应中心,汇集了众多精通无轨设备的人才,形成了较强的无轨设备管理、操作、维护、大中修的综合能力,也为该项目的成功实施奠定了坚实的技术力量和人力基础

2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度董事会工作报告(草案)》

6、持续加强人力资源管理和队伍建设

在内控体系完善方面,在进一步修订和完善内控制度的基础上,强化管控薄中安矿山机械弱环节的对接,明确责任人;在内控审计上,按照“以风险为导向、以内控为主线、以治理为目标”的内审模式,重点对公司的热点、难点问题和带有普遍性、倾向性的问题进行专项审计,充分发挥审计对公司健康运营的“免疫”功能;在内控手段上,按规划要求系统地开展全面信息化建设公司erp、人力资源的shr系统等成功上线,财务、物资、人力、设备系统全面贯通,初步实现业务数据信息共享,促进了各项业务工作标准化和精细化

公司主营业务成本主要由人工费用、材料费用、机械作业费、其他直接费、间接费用、分包工程费等内容构成

报备文件:

2、主要经营模式

2016年4月18日

公司本次拟将原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元变更用于建设全国矿山机械“矿山设备仓储维修项目”,充分考虑了公司目前的实际发展和运营需求,符合公司的发展战略,同时更有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,公司董事会对变更募投项目的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定因此,同意公司变更上述募投项目

2015年矿业市场持续低迷,公司经营盈利空间受到进一步挤压,资金回款压力加大,向管理要效益是公司在经济环境低谷中保持健康运营的必然手段公司从年初开始实施三级管控体系改革,对三级机构重新定位,简政放权,将日常管理重心下移报告期内,在公司统一管控体系下,分(子)公司的作用进一步显现,自博山矿山机械主经营管理能力得到提升,各项目部现场管理积极性进一步提高,在安全生产、标准化建设等各方面取得了较好成绩,特别是在工程结算方面,各分(子)公司、项目部依据全年竣工工程结算计划,把进度结算作为日常重点工作,加强结算过程管理,全程跟踪工程结算的进展情况,以保证工程结算工作的及时性

关于2016年度日常关联交易公告

1、金诚信集团有限公司

(1)根据公司募集资金投资计划,公司已使用了16,355.49万元募集资金于募投项目中的“补充公司矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”,本事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过

具体协议:由公司与金诚信集团就租赁事项签署具体协议

3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度财务决算报告(草案)》

(三)拟变更南宁矿山机械厂及终止部分募集资金投资项目情况

3、开发目标市场多元化

二报告期主要业务或产品简介

王先成、王慈成、王友成、王亦成、王意成五名自然人系同胞兄弟,合计持有金诚信集团94.7460%的股权

截止2015年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

项目建设过程中,资金到位情况、项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营同时,项目建设一定程度上改变生态环境;噪声和建筑垃圾处理不当会产生生态环境污染等问题本公司在项目的实施过程中,将积极加强各投资环节的管理,控制投资成本,按计划推进工程建设进度,使建设项目能够按时投入使用,努力达到预期的经济效益和社会效益

金诚信矿业管理股份有限公司

7.2 报告期内发生重大会红星矿山机械计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

公司与首云矿业的业务合作始于2005年5月,公司通过招投标的形式开始承接首云矿业的矿山工程建设业务,自2007年开始承接首云矿业的采矿运营管理业务2009年5月,金诚信集团入股首云矿业并持有27.41%的股权目前,首云矿业的大部分矿山工程建设业务和全部采矿运营管理业务由公司负责,矿山工程建设业务根据签订的合同约定按进度执行,采矿运营管理业务根据年底双方确定的次年生产计划和任务来执行2015年,该项关联交易收入占公司当期营业收入的比例为4.06%

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

公司本次拟终止“北京矿山新技术研河北矿山机械厂发中心建设项目”符合公司发展的实际情况,符合公司的战略意图,有助于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形,公司董事会对终止上述募投项目的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定因此,同意公司终止上述募投项目

面对矿业寒冬所带来的不可避免的影响,较低生产成本是公司赢得市场的关键,针对年初提出的降本增效工作,公司在大范围、多层面广泛采取降本增效措施公司总结提炼项目部降本增效经验,提出更新节能灯等4项强制推广措施和优化施工方案、经营承包、修旧利废、技术革新等17项建议推广措施,有力推动降本增效工作强力深入在物资采吉林矿山机械购上,公司与部分供应商签署战略协议以及通过公开招标、议价等多种方式降低采购价格,并积极推进清理积压、呆滞物资,回收废旧备件,组织积压物资调拨等方式加强公司仓储物资管理;在设备管理上,通过强化设备调拨管理,盘活了公司资产,提高了设备利用率,降低了公司设备购置费用;在内部经营承包上,逐步以多工序的整体承包替代单工序、零散的计件承包;以运转维修辅助一体化的承包替代单机台操作、维修、辅助分离的承包,逐步扩大材料承包范围等多种举措,调动了承包者的积极性,有效降低了经营成本同时,经营财务系统将经营财务分析进一步进行了整合,形成了生产、技术、设备、物资、人力资源、经营和财务各系统的联动机制,同时结合信息化开泰安矿山机械发工作,定制开发了成本分析模板,细分至单位工程、合同、具体工艺及机械施工班组,区分承包材料与辅助材料,为项目承包方案提供数据支持,成本分析定量化,为公司经营管理科学分析和准确判断提供坚实基础

(一)日常关联交易履行的审议程序

(二)募集资金的投资计划

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2016年4月18日

公司的项目施工现场一般不具备较好的设备仓储保养条件,由于这些昂贵的矿山设备长期在较为恶劣的环境中存放和运行,必然会造成设备提前老化、设备使用寿命缩短,从而导致设备生产效率的降低,运行成本升高,将严重影响到公司生产、经营计划目标的实现因此建设矿山设备仓储维修项目对公司的发展极为重要尽快改善目前的设备仓储保养条件,提高设备的使矿山机械设备配件用寿命不仅仅是公司现时的需要,也是提高公司设备管理水平和市场竞争力的长远需要拟建的矿山设备仓储维修项目仓储条件一流,并融合了国际先进设备技术和保养水平,以大型化、绿色化和智能化矿业设备仓储为发展方向,同时提供定期的设备保养配套服务,将极大的提高设备的使用寿命和使用效率,推动矿山的安全高效开发

2016年4月18日

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月2日在上海证券交易所网站等指定媒体披露了《金诚信关于中期票据获准注册的公告》,公司根据有关要求,于2016年3月21日、2016年4月13日在上海清算所、中国货币网披露了公司2016年度第一期中期票据相关发行公告文件

重要内容提示:

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2、尚未使用的募集资金用途及去向

5.2 公司与控股股东之间的产权2015矿山机械设备展及控制关系的方框图

公司高度重视海外业务的开拓,通过积极参与国内外大型行业展会,了解市场信息,宣传、推介公司实力,在国外矿业发达地区建立项目公司,与国际大型矿山开发商保持近距离接触,及时了解其投资动向和服务需求,努力提升海外市场业务收入在公司收入中的比重

(2)关于终止部分募集资金投资项目的事项

不适用

本次拟变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”;本次拟终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”,将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金

经审慎测算,该项目建成后,可取得营业总收入6,000万元,项目税后净利润为1,898万元,投资回收期(所得税后)为7.86年唐山矿山机械该项目在解决金诚信日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求的同时,还具有较好的盈利能力该项目主要的技术经济指标如下表:

● 本次拟终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”,将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金

2、公司与首云矿业的交易

单位:元币种:人民币

鉴于近期市场利率变化情况以及本公司资金安排计划,本公司经研究决定推迟本期中期票据的发行,在注册有效期内择机发行本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非会融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好公司中期票据的后续发行及信息披露工作

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金诚信矿业管理股份有限公司

1、行业发展阶段湖北矿山机械及周期性

1、政策风险

2、董事会审计与风险管理委员会和独立董事意见

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

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本次章程的修订已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准

2、独立董事所发表的独立意见;

2015年公司进一步对三级机构的人员进行了梳理、调整和优化;从公司内部抽调和外聘人员,加大对境外项目人力资源的支持力度;加强人工成本控制和绩效考核;通过规范劳务用工管理、明确用工年龄、建立黑名单制度等,规范用工管理;优化入职离职、工伤管理流程,加强人力资源标准化和信息化建设,夯实人力大型矿山机械设备资源管理基础;在人才队伍建设上,积极开展针对性和个性化培训,提升人员综合素质;公司党工团组织围绕生产经营中心,推进企业文化建设,组织开展技术比武,积极开展形式多样和寓教于乐的文化体育活动,丰富了员工的业余文化生活,将企业文化建设融入到员工工作生活当中

(二)公司监事会意见

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间:“矿山设备仓储维修项目”预计2017年底建成,2018年开始投入运营使用

五、有关部门对新项目的审批情况

5、湖北省大冶市发展和改革局出具的《湖北省企业投资项目备案证》、湖北省大冶市环境保护局出具的《关于湖北金诚信矿业服务有限公司矿山设备仓储维修项目环境影响报告表的批复》(冶环审函[2016]61号)

公司第二届董事会第九次会议、2015年重型矿山机械第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过55,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款截至2016年3月31日,公司总计使用闲置募集资金55,000万元投资保本型理财产品或进行定期存款

3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对相关议案的投票权

特此公告

4、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2015年度利润分配方案(草案)》

1、公司与金诚信集团的交易

若宏观经济长期不景气导致矿山开发活动陷入低迷,则将抑制矿山开发服务行业的需求增长,导致该项目的市场开拓艰难,实现浙江矿山机械厂的收入和增长难于达到预期同时业务开展过程中也可能会发生不可预见因素导致的业务延期或无法实施的可能性本公司将积极开展经营管理工作,加强过程管控,努力推动该项目实现预期效益

2、经独立董事签字确认的独立董事意见

(六)可行性研究报告情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2016年4月8日以书面形式发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知及相关材料本次会议于2016年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名公司全体监事列席会议本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事长王先成先生担任会议主持人

3、主要业绩驱动

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

1、中安矿山机械募集资金的投入、置换、划拨情况

金诚信集团成立于1997年12月5日,注册地址为北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15层1508室,法定代表人为王先成,注册资本为11,500.00万元,经营范围为:投资与投资管理;销售计算机、金属矿石、非金属矿石、机械设备;经济信息咨询;采金船建造及修理;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口

随着公司的不断发展,规模的扩大,新工程的承接,建立一支一流的设备管理、操作、维修、保养队伍已十分关键目前,矿山开发服务行业正向着无轨化、机械化、智能化、数字化方向发展,要求对设备的操作、维修与保养的能力日益提升,势必要求设备管理、维修、操作人员的专业化水平不断提高矿山设备仓储维修项目建立后,可作为设备管理中国矿山机械设备网、维修、操作人员的培训基地,采用国际先进的矿山设备模拟器材,专业的矿山设备维修教学和实践,对新招聘的设备维修、操作人员进行培训,对在岗维修、操作人员进行轮训,为本公司培养一支业务精炼、技术熟练的集设备管理操作维修保养于一体的设备人才队伍,提高公司人才竞争力

1、必要性

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证券代码:证券简称:金诚信公告编号:2016-013

2016年4月18日,公司召开的第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案(草案)》,全体监事一致同意变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金13,000万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”;并终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”,将该项目募集资金3,128.21万元以及利息东北矿山机械收入永久性补充流动资金

公司拟租赁金诚信集团的办公房产位于海淀区长春桥路5号新起点嘉园12号楼15-16层,该办公场所交通便利,便于公司对外沟通联络和业务开展房屋租赁合同的租金主要依据房屋所在地周边同类房屋租赁的市场价格为基础协商确定,该项关联交易定价公允、合理

2、首云矿业股份有限公司

公告

交易的主要内容:首云矿业位于北京市密云县巨各庄镇的矿山工程建设及采矿运营管理项目;2016年度拟发生的交易金额不超过1亿元人民币;

特此公告

董事长:王先成

定价政策:通过市场询价、比价,以市场价格确定租金,租金为3.5元/天/平方米;

2016年4月18日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》鉴于该议案涉及公司招远矿山机械同公司控股股东金诚信集团有限公司(以下简称“金诚信集团”)及其参股公司首云矿业股份有限公司(以下简称“首云矿业”)的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司4名关联董事回避了该项议案的表决,由其他5名非关联董事进行表决,表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

与上市公司的关联关系:公司控股股东之参股公司

(一)项目概况

《矿山设备仓储维修项目可行性研究报告》

2、持续推动三大工程深入开展

经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1182号)核准,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信股份”)于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股a股股票9,500万股,发行价格为德国矿山机械每股17.19元本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元,扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后,本次募集资金净额为人民币153,868.62万元上述募集资金已于2015年6月25日到账上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》本公司对募集资金采取专户存储制度

不适用

(2)满足公司设备仓储保养的需要

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

(4)基于以上意见,中信证券对金诚信本次变更及终止部分募集资金投资项目的事项无异议本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施

本次拟终止实施“北京矿山新技术研发中心建设项目”

证券代码:证券简称:金诚信公告编号:2016-012

一、董事会会议召开辽宁矿山机械厂情况

1.4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

金诚信矿业管理股份有限公司

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(2)公司已于2015年4月在湖北大冶成立了全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司(以下简称“湖北金诚信”),注册资本为5,000万元,主要经营矿山工程设备制造、销售,并提供维修及相关配套技术服务,矿山工程设备、建筑机械租赁,仓储物流服务等“矿山设备仓储维修项目”由湖北金诚信作为实施主体负责具体实施和管理工作

证券代码:证券简称:金诚信公告编号:2016-018

3、项目市场风险

公司根据上述调整方案,拟对实验检测矿山机械招聘中心项目建设进行调整以同时实现对膏体充填、岩石力学及矿井通风系统的真实模拟,其研发技术水平已经覆盖并超过了原定拟建的“北京矿山新技术研发中心项目”,公司继续投入研发中心建设项目势必会造成公司资源以及募集资金的浪费鉴于此,为提高募集资金的使用效率,建议公司终止北京矿山新技术研发中心建设项目,将该项目募集资金3,128.21万元以及利息收入永久性补充流动资金,用于公司生产经营活动,减少财务费用,降低公司财务成本,提高公司效益

本次公司部分募集资金投资项目的变更没有改变公司募集资金的实质使用方向,募集资金仍投资于公司的主营业务方面,不存在与公司主营业务发展相悖的情况本募投项目的市场前景广阔,其可行性与必要性已经公湖南矿山机械厂司审慎、全面论证,但因存在市场环境可能发生较大变化、市场拓展不尽如人意、设备使用、管理和维修人才不足、技术研发不成功、业务开展过程中发生不可预见因素导致业务延期或无法实施的可能性,“矿山设备仓储维修项目”存在不能产生预期收益的风险

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公司独立董事认为,《关于2016年公司与主要关联方日常关联交易的议案(草案)》对关联交易的必要性、价格的公允性、审批程序的合规性等进行了清晰阐述,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,同意将此项议案提交股东大会进行审议在议案表决过程中,公司关联董事对此项议案进行了回避表决,本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效

本公司董事会及全体董事保云南矿山机械证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、变更募集资金建设的新项目的市场前景和风险提示

2016年4月18日

二、董事会会议审议情况

(2)本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行;

与上市公司的关联关系:公司控股股东

2、公司与首云矿业的交易

3、经与会监事签字确认的监事会决议;

1、公司与金诚信集团的交易

新项目的名称为“矿山设备仓储维修项目”,项目占地总计60,435.94平方米,建设地点位于大冶市经济开发区罗金大道日华电梯西侧项目主要建设内容为:新建维修车间、仓库及办公楼、倒班房、供配电、给排水、消防环保等配套工青岛矿山机械程该项目年仓储矿山机械设备600台套,年大修矿山设备60台套,并提供设备保养、设备租赁、维修技术培训、设备调配等服务,具体服务内容包括:

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

(一)公司独立董事意见

(3)中信证券将持续关注金诚信变更及终止部分募集资金投资项目实施后的募集资金使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益;

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(4)满足公司设备管理操作维修一体化人才培养的需要

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

一重要提示

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4、多策并举降本增效

与国际先进矿山开发服务企业相比,我国的专业化矿山开发服务商起步较晚,大多数业务结构单一,从事单纯成套矿山机械的井巷施工、采掘服务,资金、设备、技术等综合能力较弱,多处劳动密集型产业阶段近年来,部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质总承包方向发展,在设计、建设、采矿服务过程中,面对复杂地质构造和资源赋存状况,能够提出综合性的技术和工程解决方案矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局随着我国产业结构的全面升级,以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设及采矿运营管理和设计研究等一体化服务的企业面临较好的发展机遇

(三) 拟终止的募投项目情况、原因

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网唐山矿山机械设备站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文

(五)可能面临的风险

(1)湖北省大冶市位于中国中部、长江中游,地理位置优越,便利的交通为公司设备仓储、调度提供了保障,同时大冶市矿产资源丰富,是全国6大铜矿生产基地,10大铁矿生产基地和建材重点产地,矿产资源的开发致使当地矿山设备加工及其维修保养的需求不断加大,在一定程度上促进了当地设备加工维修企业的发展在大冶市实施“矿山设备仓储维修项目”具备得天独厚的地理优势、资源优势和人才优势,该项目建成投产后在为本公司提供所需的矿山设备维修、保养、仓储、调配、更新换代等服务的同时,也能够为同行业其他企业提供技术服务和设备维修保养,不仅能够有效地降低公司设备使用成本,提高设备使承德矿山机械用效率,还能够拓展公司矿山开发服务的产业链,更好地促进公司主营业务的发展

(2)本次变更及终止部分募集资金投资项目是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益,符合提升公司整体利益的目的,不存在损害股东利益的情形;

证券代码:证券简称:金诚信公告编号:2016-015

金诚信矿业管理股份有限公司

公司2016年同控股股东及其参股公司发生的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要该等关联交易是按照市场价格,并经双方协商确定,不存在损害公司及非关联股东、中小股东利益的行为,也不会对本公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响公司主要业务或收入、利润来源未对上述关联交易形成较大依赖

公司采购安徽省矿山机械厂主要实行以总部集中采购为主、项目经理部零星采购为辅的两级采购模式其中,公司主要设备及其备品备件、大宗物资由公司总部集中采购,公司的物资管理中心负责确定供应商、制定采购政策和建立采购关键过程控制体系、组织询价比价、进行采购招标、合同签订、物资配送等工作;对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料,则由项目经理部自行采购,公司物资管理中心、分公司对项目经理部的采购过程实行全面监督和管理另外,公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供,根据合同约定的价格结算;个别项目所用施工设备由业主提供

本公司保荐机构中信证券股份有限公司认为:

二、拟变更及终止部分募投项目的情况、原因

单位:万元

(3)本公司同关矿山机械求购联方之间提供其他劳务服务的价格,有国家定价的,适用国家定价,没有国家定价的,按市场价格确定,没有市场价格的,参照实际成本加合理费用原则由双方定价,对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务,由双方协商定价;

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明

5、进一步整合公司科技研发工作

1、由与会董事签字确认的董事会决议

(3)满足公司设备调度的需要

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响

(3)根据公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用部分闲置募集资金承德矿山机械中的30,000万元用于暂时补充公司流动资金(需在2016年7月13日前归还)

(二)建设的必要性和可行性

报告期内,公司重点开展了以下几项工作: