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发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
29.03%
债券销售交易部
1,120,000.00
2,620,402.97
2010年
10,000,000.00
安宁市昆钢朝阳前山孔家邑
282,035.58
一级子公司
发行人
现金及现金等价物净增加额
010-
指昆明钢铁控股有限公司
2,050,434.91
国泰君安证券股份有限公司
运输
一级子公司
营业利润
22,317.88
一级子公司
29
49.00%
实质控制
项目
100.00%
68,748,032.91
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定
100%
项目
一级子公司
焦碳及矿山机械安装焦化产品
募集说明书
6.90%
48,745.37
3
82,614.97
王慧晶、詹茂军
608,996.24
2,175,982,049.47
1.03
36
121,500.91
云南昆钢酒店旅游有限公司
净资产收益率
7.72
7.17
350,000,000.00
攀枝花星钒矿业有限公司
云南省
持股
2.46%
14
钢材
(本文来源:中国证券报)
指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券承销团协议》
一级子公司
云南省
514,877,528.42
收入
流动比率
200,000,000.00
-
红河恒际经贸有限公司
项目
59.11%
一级子公司
100%
云南昆钢招标代理有限公司
本期债券
2,219,379.42
其中:流动资产
20,000,000.00
钛材销售
58,730
云南昆钢重型装备制造集团有限公司龙港基地建设二期技改项目
31
锰铁
权益投资额(万元)
3.30%
法定及政府指定节假日或休息日
安宁市
80,297.06
70,656.74
昆明钢铁控股有限公司
运输
-331,848.11
一级子公司
云南昆钢朝阳钢渣开发有限公司
安宁市
保山锦程工贸青岛矿山机械有限公司
师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司
10.90%
矿石及矿粉
3.32%
营业利润率
攀枝花一立矿业股份有限公司
49.00%%
云南昆钢联合激光技术有限公司
一级子公司
34
100%
155,740,000.00
(万元)
2,050,434.91
应收账款周转率(次)
资产总额
参股
2009年
2009年
指北京市的商业银行对公营业日,但不包括法定及政府指定节假日或休息日
100%
一级子公司
6,302.55
所有者权益(归属于母公司)
一级子公司
注册资本(元)
49.00%
本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽责的义务已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任
华林证券有限责任公司
一级子公司
昆明钢铁控股有限公司
26
经营范围
-238,662.42
指中华人民共和国国家发展和改革委员山东东平矿山机械设备有限公司会
23
290,000,000.00
100%
10.69
1,651,702.31
攀枝花
耐火材料加工
2.92%
附表一:
2008年
云南昆钢钙镁熔剂有限公司
一级子公司
7
30,217,500.00
40,600.02
其他
2010年度
云南昆钢钢材制品有限公司
承销团协议
15,259.20
100%
59.59%
19.48
1,210,000.00
819,775.74
53.39%
56,718.68
1,187,836,387.96
12
2010年
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
云南昆钢煤焦化有限公司
1,283,342.86
净利润
755,283,032.75
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
1,362,298,024.72
一级子公司
工作日
010-/0660
房地产
300,000,000.00
896,947,089.26
指人民币元
2,620,402.97
10.26%
121,218.13
33
资产总额
编
云南濮耐昆钢高温材料有限公司
矿产开发
309,383.71
93,496.99
3.05%
昆明钢铁集团有限责任公司
100%
一级子公司
13
北京西城区太平桥大街19号宏源郑州天荣矿山机械设备有限公司证券大厦5楼固定收益总部
35,000
33,445.97
占比
安宁昆钢桥钢青年轧钢厂
资产负债率
实质控制
492,181,826.54
21
水泥
指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
10,000,000.00
189,430,562.48
25
500,000.00美元
1.96%
14,641,713.07
11
7
19
3,775,721,186.38
42.92%
财通证券有限责任公司
实质控制
老挝kg钢铁公司
募集说明书摘要
8
1,179,740,653.72
安宁昆钢桥钢水净化材料厂
联系人
昆明钢铁集团有限责任公司大红山铁矿浅部熔岩铁矿露天380万吨/年采矿工程项目
地址
昆钢集团
2009年
国家发改委
武钢昆钢股份
四、投资提示
3,358,231.84
以上互联网网址所刊载的其他内容并不作为《2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书》及《2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书摘要》的一部分
102,000,000.00
云南大红山管道有限公司
0.00%
2008年
2009年
3
-
100%
159,419.93
一级子公司博山矿山机械
营业收入
一级子公司
承销商
一级子公司
指昆明钢铁集团有限责任公司
云南昆明王家营现代物流中心项目
2,219,379.42
一级子公司
139,942,445.15
4.25%
23.79%
攀枝花昆钢矿业有限公司
加工收入
云南昆钢重型装备制造集团有限公司
289,859.21
2010年
项目
一级子公司
5.62%
204,081,600.00
净利润(归属于母公司)
0.71%
100%
昆明钢铁控股有限公司
(万元)
1.74%
发行网点
100,000,000.00
2008-12-31
六、本期债券基本要素
64,093.58
70%
营业收入
0.84
4,762,878,891.07
3.75%
94,281.94
0.00%
承销协议
一级子公司
24,000
1
59.29%
010-/5128
70%
2010年
6
北京市东城区朝内大街188号
一级子公司
8,380,000.00
建安工程
云南昆钢水泥建材集团有限公司
30
100%
其中:流动负债
5.98%
37,444.46
云南昆钢现代物流有限公司
债券期限和利率:本期债券为8年期固定利率债券,附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权
0.78
4.20
89,424.87
一级子公司
号
100,000,000.00
750,382,361.29
夏阳、袁震、赵矿山机械修复治国
ebit(万元)
24
关系
承销团
021-
0.56
143,064.57
68,097.83
师宗县大舍煤矿有限责任公司
96,292.04
总资产报酬率
一级子公司
45.82%
筹资活动产生的现金流量净额
2,054,788,432.65
71,926.62
010-
17
100%
5
312,714,199.81
111,124,500.00
69,716.93
110,858.45
存货周转率(次)
110,858.45
云南昆钢房地产开发有限公司
债券销售交易部
100%
1.34
100%
5
1,282,973,857.97
云南昆钢重型装备制造集团有限公司
30.00%
一级子公司
4
指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书摘要》
五、其他重大事项或风险提示
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦a座17层
2009年
100,000,000.00
4.73%
实质控制
100%
投资银行部
实质控制
年产20万吨民用钢结构制造项目
3,858,173,801.17
27,123,900.00
投资主体
778,749,719.96
9
债券名称:2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券(简称“12昆钢控股债”)
除发行人和主承销商外,发行人甘肃省矿山机械厂没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
比例
张旋
2.54
一级子公司
0.34%
一级子公司
32
昆明玉东工贸有限公司
160,000
4.88%
马登辉、雷岩
项目
5.50%
51%
声明及提示
公司名称
50,000,000.00
13,800,000.00
固定收益证券总部
实质控制
指本期债券的发行
中信建投证券股份有限公司
952,632.43
15
债券资金占项目权益投资额比例
2010年
98,705.14
师宗县五一煤矿有限责任公司
131,600,000.00
28
100%
云南华云实业总公司
联系电话
38.79%
2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券发行网点表
141,508.66
103,616,400.00
邹迎光、谢丹
发行总额:人民币20亿元
2010-12-31
1
负债合计
2008年度
一级子公司
利润总额
998,993.13
指发行人与主承销商为本次发行签订辽宁矿山机械的《2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券承销协议》
镇康县振兴矿业开发有限责任公司
83.45%
6
2.57%
41,000
-
22,000
8.53%
58,730
一级子公司
项目名称
4.87%
一级子公司
2,267,744,844.65
79,662.46
684,942.88
一级子公司
动力产品
云南省
8
4
与本公司
云南昆钢项目管理有限公司
云南沪滇海外投资有限公司
师宗县金山煤矿有限责任公司
16
指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
武钢集团昆明钢铁股份有限公司
一级子公司
冶金产品生产、销售
投资活动产生的现金流量净额
83.29%
云南隆基伟业置业有限公司
精矿浆
51%
昆钢桥钢异型轧钢厂
红河矿业有限公司
2009年度
24.17%
比例
1,101,588.41
20,000,000.00
20,000,000.00
65%
昆明钢铁控股有限公司凉亭轧钢厂
10
速动比率
云南省安宁市龙箐饮用水有限责任公矿山机械设备公司司
四川省
-
募集资金使用额度
昆钢控股、公司、本公司、发行人
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断
100,000,000.00
昆钢桥钢工贸有限公司
100%
注册地
1,240,215.15
攀枝花
2
指发行人发行的总额为人民币20亿元的2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券
指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年昆明钢铁控股有限公司公司债券募集说明书》
1,147,915.27
94,281.94
浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
4.37
0.66
850,818,022.14
保山市
6,000,000.00
煤气
四川省
经营活动产生的现金流量净额
合计
一级子公司
100.00%
100%
500,000,000.00
100%
项目
赤峰昆钢双强矿业有限公司
877,793,579.12
610,136.34
7.39%
昆明钢铁集团有限责矿山机械知识任公司
指中央国债登记结算有限责任公司
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责
7,580,000.00
一级子公司
6.13
2,714,441,039.63
如对上述备查文件有任何疑问,可咨询发行人或主承销商
20
2,500,000.00
1,200,000,000.00
主承销商
固定收益总部
100%
云南昆钢水净化科技有限公司
38,000
昆明市圆通
17.00%
编
27
69,716.93
100%
云南钛业股份有限公司
010-/2887
1,200,671.31
收入
38.92%
0571-
指中信建投证券股份有限公司
云南昆钢文化创意有限公司
1.04
2008年
6,586,491,324.61
100%
1,283,342.86
71,926.62
15,963,284,237.94
经营活动产生的现金流量净额
100%
47.41%
2
11.33%
6.62%
400,831,013.54
云南昆明
1,794,432.78
-183,968.94
宏源证券股份有限公司
总资产周转率(次)
17.99
激光技术应用
1.12
1,651,702.31
1,124,922.61
0.67
3,358,231.84
中央国债登记公司
38,603.77
8.04%
利息保障倍数
元
974,111,543.40
昆明钢铁集团有限责任公司大红山铁矿ⅰ号铜矿带及三选厂铜系列150万金山矿山机械厂吨/年采选项目
指武钢集团昆明钢铁股份有限公司
一级子公司
0.09%
141,503,128.59
33.00%
三、主承销商勤勉尽责声明
昆明钢铁集团有限责任公司
安宁昆钢桥钢350轧钢厂
主承销商
2008年
一、发行人声明
矿产开发
占比
总投资
4.82%
18
58.81%
号
22
18.86%
北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼9层
1,000,000.00
一级子公司
公司名称
1.19%
10.87%
一级子公司
5.93%
合计
54,248.45
富源煤资源综合利用有限公司
水渣加工销售
20,017,574,235.47
1,740,096,964.28
本次发行
北路
2009-12-31
100%
35
64,093.58
上海市银城中路168号上海银行大厦29层
耐火材料
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