监事会 指 重庆钢铁股份有限公司监事会
法定代表人:董林
1-1-125
6、 住所:中国重庆市大渡口区钢铁路30 号
区(长寿新区),本公司亦在此次重庆市政府规划的环保搬迁范围之内
第九章 发行人基本情况....................................................... 64
迁导致的固定资产减损给予弥补,但截至目前,因搬迁工作仍在进行之中,重钢
余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券,
声明
投资者、持有人 指 就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、
股票
则体系的统称
年1 月1 日起施行的包括1 项基本准则、38
一、 公司基本情况
总产量仅为332 万吨,本次环保搬迁完成之后,公司的产能将辽宁矿山机械获得大幅的提升,
地址:中国重庆市大渡口区钢铁路30 号
近三年及一期、报告期 指 2007 年、2008 年、2009 年及2010 年1-6 月
联系人:游晓安
重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会
围,然后添加铁合金,最终使碳及合金元素达
一、 对外担保情况 117
a 股首发、首次发行a 股 指 2007 年2 月6 日重庆钢铁首次公开发行a 股
滑,2009 年度和2010 年上半年,公司经营活动现金流量净额分别为-80,988.2
议规则》
公司新建项目达到正常生产状态的时间也存在一定的不确定性;此外,公司环保
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
硫、磷含量均不大于0.05%
10、 传真号码:86-23-6884 9520
三、 《债券持有人会议规则》的主要内容 44
焦炭 指 炼焦煤通过加河北矿山机械热分解、固化和收缩等一系列复
续期内进行,提请投资者关注目前搬迁方案尚不确定对本期债券偿付所带来的影
六、 本次发行的有关当事人 16
凡认购、受让并合法持有发行人本次发行公司债券的投资者,均视同自愿接
1、发行人本期公司债券评级为aa+;债券上市前,发行人最近一期末的净
(住所:中国重庆市大渡口区钢铁路30 号)
影响,以及公司自身环保搬迁的影响,公司2009 年及2010 年上半年的经营业
h 股 指 于中国香港发行的、以外币认购并在香港联交
份有限公司公司债券债券受托管理协议》
二、 备查文件查阅时间及地点 124重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
高速线材 指 线材的一种,是用于建筑的一种材料
二、 担保函的主要内容 36
(一)查阅时间
联矿山机械弹簧系人:李丽芳、彭德强、孙卫金、顾峻毅、杨露、李黎
股)招股说明书
板材 指 锻造、轧制或铸造而成的钢板按厚度分类,
棒材 指 指产品断面形状为圆形、方形、扁形、六角形、
第十二章 其他重要事项........................................................ 117
炼焦、焦化 指 以煤为原料、经焦炉及后续煤气净化和精制工
1-1-1
八角形等简单断面,并以直条交货的钢材(混
为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日
受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的约定重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
第一章 释义
2、受钢材需求不振、钢材价格低迷、铁矿石成本居山西省矿山机械厂高不下等行业性因素的
第五章 担保情况............................................................. 34
第七章 债券持有人会议....................................................... 43
一、 公司债券的信用评级情况及资信评估机构 30
或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日)
半制成品
般类似h、i、l、t、u 或z 等英文字母
发行期届满后,无论是否出现认购不足和/或任
一、 备查文件内容 124
钢坯 指 在铸钢过程中生产的半制成产品,包括连铸坯
虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整
11、矿山机械厂家 公司网址:http://)
指 发行人本次发行的“重庆钢铁股份有限公司
种比较先进的炼钢炉
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何
h 股股票简称:重庆钢铁
表观消费量 指 就某个国家或经济体系而言,该国家或经济体
生产技术水平也将有大幅提升,公司的内在盈利能力将较目前有明显增强,但公
三、 受托管理事务报告 61
期间不会发生任何负面变化如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评
第十一章 募集资金的运用...................................................... 114
6、本期公司债券发行完毕后,将申请在上海证券交易所上市交易,由于公
二、 债矿山机械轮胎券持有人行使权利的形式 44
第二章 本次发行概况
指 中诚信证券评估有限公司重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
1780mm 项目 指 公司在长寿新区建设的热轧板带项目,为板带
地址:深圳市福田区益田路江苏大厦a 座38-45 层
募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整
可分为薄板、中板、厚板和特厚板按生产方
一、 公司债券担保人基本情况 34
第四章 发行人资信情况....................................................... 30
本次债券、本次公司债券
三、 债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排 37
交易日 指 本期债券或重庆钢铁其他有价证券上市的证
1-1-2
三、 矿山机械知识发行人的组织结构及对其他企业的权益投资情况 67
热轧 指 把钢坯加热至再结晶温度以上后,进行轧制的
的规定将相当于本期债券全部募集款项的资
本期债券、本期公司债券、
一般在2.5%-4%
迁给公司造成影响目前尚难准确评估由于公司的整体搬迁预计将在本期债券存重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
传真:023-
(住所:深圳市福田区益田路江苏大厦a 座38-45 层)
在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称或名称具有如下含义:
说明书中列载的信息和对本募集说明书作任何解释或者说明
4100mm 项目 指 公司在长寿新区建设的宽厚板项目
工作日:除法定节假日以外的每日9:00-11:30,14:30-16:30
响
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保矿山机械厂家证任何与
英文名称:chongqing iron & steel company limited
项具体准则和相关应用指南在内的企业会计
绩出现了大幅下滑,公司2009 年度和2010 上半年的净利润较去年同期分别下
金按时足额划至发行人的指定账户;承销团各
信评级机构
户的境内自然人、法人(国家法律、法规禁止
准则体系的统称
铸钢 指 用铸钢器以钢水制成钢坯的过程
5、在一个相对较长的期限内,受国民经济总体运行状况、经济周期和国家
一、 募集资金运用计划 114
平炉 指 用于炼钢的膛式火焰炉
本次发行的公司债券是根据本募集说明书所载明的资料申请发行的除本公
五、 董事、监事和高级管理人员 70
发行人律师 指 北京市凯文律师事务所
情况,从而使公司债德国矿山机械券缺乏流动性
指 招商证券股份有限公司
本公司无法保证本公司的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续
电话:023-
a 股股票代码:
搬迁必然导致公司部分固定资产的减损,虽然重钢集团已承诺对本公司因环保搬
所上市的每股面值为人民币1.00 元的境外上
凝土用钢筋除外)重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
何判断任何与之相反的声明均属虚假不实陈述债券依法发行后,发行人经营
保荐人、主承销商、债券受
对主承销商承担相应的责任
炼铁 指 把烧结矿、铁矿中的铁还原出来的过程
新税法、新企业所得税法 指 第十届全国人民代表大会第五次会议通过并
电话:0755-
成员依据承销团协议的规定承销本期债券,并
一定断面形状和尺寸的钢坯的过程
矿矿山机械设备报价石、煤炭、焦炭、合金和废钢等
连铸 指 连续铸钢、钢水经连续铸钢机连续不断的铸成
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责
五、 本次公司债券发行后发行人资产负债结构的变化 112
《公司章程》 指 《重庆钢铁股份有限公司章程》
重大事项提示
废钢 指 在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收
本次发行 指 根据重庆钢铁2009 年4 月14 日召开的公司
5、 成立日期:1997 年8 月11 日
a 股首发招股说明书 指 重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票(a
进行轧制而成的钢材产品
二、 本公司债券的偿债保障措施 40
2、保荐人:招商证券股份有限公司重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
a 股股票简称:重庆钢铁
债券受托管理协议 指新疆正大矿山机械设备制造有限公司 发行人与债券受托管理人签署的《重庆钢铁股
元 指 人民币元
之相反的声明均属虚假不实陈述
转炉 指 炉体可以转动,使用吹入氧气的炼钢炉,是一
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证
冷轧板 指 以热轧卷为原料,在室温下在再结晶温度以下重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
本期债券信用级别,本期债券的市场交易价格可能发生波动
整体搬迁后新的主要生产经营地
具有同一涵义
1、 中文名称:重庆钢铁股份有限公司
重钢集团、集团公司、控股
过程
钢股份、重庆钢铁、股份公
三、 发行人违约的处罚措施 42
市外资股
三、 公司债发行核准情况 13
工作日 指 每周一至周五,不含法定节假日或休息日
生产线技术改造项武进矿山机械厂目的一部分
四、 控股股东及实际控制人情况 68重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
1-1-11
五、 本次公司债券发行上市安排 16
杂物理化学过程后形成的固体燃料
1-1-6
章节
型材 指 按一定断面形状的长形钢材产品,其横断面一
公开发行公司债券募集说明书
第三章 风险因素............................................................. 21
目 录
exchanges and clearing limited)
券交易场所交易日
轧钢 指 钢坯钢锭经轧钢轧制成各类钢材产品的过程
第一章 释义........................................新疆矿山机械厂.......................... 7
司经营业绩能否改善,仍将受钢铁行业走势及公司环保搬迁进程等方面的不确定
二、 公司近三年及一期财务会计信息 78
线材 指 由盘条加工制后的钢材产品, 直径约
二、 公司债券发行批准情况 13
8、投资者购买本期债券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文
审计机构 指 毕马威华振会计师事务所
传真:0755-
a 股 指 人民币普通股票
指 重庆钢铁股份有限公司
长协矿 指 通过长期协议购买的铁矿石
继承等合法途径取得并持有本期债券的主体,
一、 发行人基本情况介绍 64
关决议,经中国证监会核准,向社会公众公开
归属于母公司所有者的净利润),预计不少于本期公司债券一年利息的2.5 倍
第大型矿山机械厂十章 财务会计信息......................................................... 78
8、 邮政编码:重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
第八章 债券受托管理人....................................................... 53
《证券法》 指 《中华人民共和共证券法》
期债券的投资价值作出了任何评价,也不表明其对本期债券的投资风险作出了任
轧制的过程
旧会计准则 指 财政部于2006 年2 月15 日之前颁布,2007
付息日 指 本期债券存续期间,自2011年起每年12月9日
2、 a 股股票上市地:上海证券交易所
3、公司产能规模有限,不利于洛阳矿山机械设备厂抵御风险及提升盈利2009 年度,公司粗钢
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37,719.03 万元(合并报表中
第十三章 董事及有关中介机构声明.............................................. 118
1-1-3
9、 联系电话:86-23-6884 2582
于2008 年1 月1 日起施行的《中华人民共和
中诚信评估、评级机构、资
一、 本期债券的投资风险 21
长寿新区 指 重庆市长寿区江南镇晏家工业园区,重钢集团
与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责投资者若对本募集说明书存
第二章 本次发行概况......................................................... 12
二、 受矿山机械设备电机托管理协议的主要内容 53
法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或
承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的《关
1-1-12
承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机
国企业所得税法》
5.5-30mm
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司( hong kong
司债券目前处于试点阶段,可能会出现公司债券交易不活跃甚至无法持续成交的
铁的主要原料
h 股股票代码:1053
二、 公司债券信用评级报告主要事项 30
股东大会 指 重庆钢铁股份有限公司股东大会
减去该国家或经济体系的总(钢材)出口量
构的总称
一、 债券持有人的权利和义务 43
合格投资者 指 在登记结算公司开立上海证券交易所证券账
1-1-4
二、 备查文件查阅时矿山机械厂家间及地点
资产为555,663.0 万元(合并报表中归属于母公司所有者的权益);债券上市前,
三、 公司最近三年及一期的资信情况 31
序生产出焦炭和煤化工产品的工程
二、 发行人的相关风险 22
三、 公司近三年及一期主要财务指标 88
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
1-1-10
试点办法》等法律、法规和本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本次公司债
重庆钢铁股份有限公司
具体准则和相关应用指南在内的企业会计准
结机烧成铁矿的过程,所得的烧结矿是高炉炼
但是与行业内大型企业相比仍存在较大差距,整体抵御风险能力有待加强
投资品种,由于本期债券为固定利率且期限较长,其投资价值在其存续期内可能
发行不超过200,000 万元公司债券的行为
粗钢 指 固化过程最初阶段哈尔滨矿山机械厂形成的钢,即钢锭和连铸坯
六、 本公司主要业务及产品用途 75
司董事会和保荐人(主承销商)外,没有委托或授权任何其他人提供未在本募集
托管理人、招商证券
董事会 指 重庆钢铁股份有限公司董事会
二、 未决诉讼或仲裁 117
券发行的详细资料公司将
司
1-1-9
现货矿 指 在现货市场上采购的铁矿石
7、 办公地址:中国重庆市大渡口区钢铁路30 号
h 股股票上市地:香港联合交易所有限公司
系的总(钢材)生产量加总(钢材)进口量,
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关
之承销协议》
4、 注册资本:173,312.72 万元
3、 法定代表人:董林
chongqing iron & steel company limited
万元和-150,350.2 万元随着公云南矿山机械司环保搬迁逐步完成,公司产能将有较大提高,
在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
炼钢 指 把生铁、废钢等中的杂质氧化脱除至规定范
式分类,可分为热轧钢板和冷轧钢板
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
四、 本次公司债券发行的基本情况及发行条款 13
指 重庆钢铁(集团)有限责任公司
生铁 指 含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
(二)查阅地点
恒达、恒达钢业 指 重庆恒达钢铁股份有限公司
到规定范围的过程
1-1-7
一、 偿债计划 39
2009 年度第一次临时股东大会表决通过的有
件,进行独立的投资判断中国证监会对本矿山机械颚破期债券发行的批准,并不表明其对本
第十四章 备查文件............................................................ 124
财政、货币政策的直接影响,市场利率存在一定的波动性债券属于利率敏感性
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其
7、经评级机构评级,公司的主体信用级别为aa,本期债券信用级别为aa+
股票简称:重庆钢铁 股票代码:(a 股)、1053(h 股)
2010 年公司债券”
签署日期:二〇一〇年十二月三日重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
发行人、公司、本公司、重
四、 管理层讨论与分析 90
1、发行人:重庆钢铁股份有限公司
何承销商违约,矿山机械设备有限公司主承销商均有义务按承销协议重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券募集说明书
者除外)和合格境外机构投资者
原燃料 指 钢铁生产中所需要的燃料和原材料,包括:铁
通过工厂搬迁扩充产能,因此存在较大资本性支出压力;在环保搬迁的过程中,
一、 公司基本情况 12
影响
本次发行公司债券募集说明书是根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行
行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
新会计准则 指 财政部于2006 年2 月15 日颁布的并自2007
级在本期债券存续期间发生负面变化,资信评级机构调低本公司主体信用级别或
重庆渝富、担保人、保证人指 重庆渝富资产经营管理有限公司
第六章 偿债计划及其他保障措施.......................重型矿山机械有限公司........................ 39
股东
4、根据重庆市政府节能减排、产业布局和战略规划的要求,重钢集团需进
保荐人(主承销商)
集团对公司具体的搬迁补偿方式及公司实际能够获得补偿规模尚未确定,因此搬
烧结 指 将粉状或细料状含铁物和熔剂均匀混合,经烧
利用的废旧钢铁;其含碳量一般小于2.0%,
行环保搬迁,将主要产业由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇晏家工业园
发生变动一般来说,当市场利率上升时,固定利率债券的投资价值将会有相应
法定代表人:宫少林
二、 本次发行前公司的股本情况 65
休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别
的降低因此,提请投资者特别关注市场利率波动的风险
1-1-8
1-1-13
《债权持有人会议规则》 指 《重德国矿山机械庆钢铁股份有限公司公司债券持有人会
于重庆钢铁股份有限公司公开发行公司债券
二、 本期公司债券募集资金运用对公司财务状况的影响 114
重庆市政府、市政府 指 重庆市人民政府
一、 公司近三年及一期财务报告审计情况 78
1-1-5
一、 债券受托管理人聘任及受托管理协议签订情况 53
滑了85.96%和99.85%,此间,公司的经营活动现金流量净额也出现了大幅下
冷轧 指 用热轧钢卷为原料,经酸洗去除氧化皮后进行
及初轧坯
年1 月1 日之前实施并不时修订的基本准则、
那家医院制白癜风好北京白癜风治疗转载请注明：http://www.gzcaifeng.com/sblt/3111.html
