中财网
份(首次公开发行股票中公开发售的股份除外);如海南矿业
http://
8月
的声明均属虚假不实陈述
低于 3,000万元,则按 3,000万元执行)
司和上海复星产业投资有限公司直接或间接持有的海南矿业
7、发行前每股净资产:
2、每股面值:人民币
《公司章程》指《海南矿业股份有限公司公司章程》
为 74.82%、70.25%和 65.38%;2011年、2012年和 2013年度,公司营业收入分别
2、海钢集团持股和减持意向
海南省国资委指海南省政府国有资产监督管理委员会
董事会指海南矿业股份有限公司董事会
高产率,并通过新技术的研发应用,提升公司资源综合利用率;
股东增持公司股票;(3)公司董事(不含独立董事及不在公司领薪的董事)、高
属母公司股东净利润同比下降 46.85%
复小型矿山机械星矿业指海南复星矿业有限公司
6个月;海南矿
12、本次发行股份的流通限
次公开发行新股所募集资金的总额;单次稳定股价方案拟用于回购的资金不低于
15、预计募集资金总额:【】万元
8、发行后每股净资产:
利影响;另一方面,公司产品结构中块矿比例下降,铁精粉比例提高,铁精粉毛
发行人声明
公司股东的净利润分别为 133,791.92万元和 31,881.31万元,较上年同期分别下降
1、本公司控股股东复星集团及一致行动人复星产投承诺:自
或者上市后
18、拟上市地点:上海证券交易所
直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的上述股
内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的海南矿
发行人名称:海南矿业股份有限公司
本公司上市后三年内,如公司股票收盘价格连续 20个交湖南矿山机械厂易日低于公司最近
股份(首次公开发行股票中公开发售的股份除外)如海南矿业上市后 6个月内
业的生产、经营遭受损失的,承诺人自愿对海南矿业遭受的上述所有损失或支付
的股份,也不由海南矿业回购上海复星高科技(集团)有限公
较前一年度增加 19.03%、减少 37.57%和增加 30.15%
视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展
铁矿石原矿 260万吨;石碌铁矿资源深部开采工程项目建成达产后,公司地下开
预计可采超过 30年但是从长远来看,如果本公司不能通过购买或其他方式获
本次发行指
本次发行前,本公司控股股东复星集团及一致行动人复星产投承诺:“自海
本次发行将采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发
孰低的归属母公司股东的净利润除以发行后洛阳矿山机械厂总股本)
海钢集团承诺,持有本公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票的,将通过
2、控股股东增持:控股股东将自股价稳定方案公告之日起 90个自然日内通
南钢股份指南京钢铁股份有限公司
锁定期届满后两年内,复星集团和复星产投每年合计减持数量不超过本公司
月海南矿业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发
控股股东、复星集团指上海复星高科技(集团)有限公司
海钢公司指海南钢铁公司,海南海钢集团有限公司前身
份,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、
金安矿业指安徽金安矿业有限公司
监事会指海南矿业股份有限公司监事会
电话:
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在cs矿山机械设备网虚
本公司实际控制人郭广昌承诺:“自海南矿业股票在上海证券交易所上市交
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
一、 铁矿石价格波动导致经营业绩下滑的风险
a股指
【】万元
符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海
四、 发行前滚存利润安排
违约赔偿或被要求履行供矿义务及支付相关诉讼费用等,或因该纠纷导致海南矿
入和利润来源;
本次公开发行的人民币普通股的数量不超过 18,667万股,占发行后公司股份
1.61元(按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益除
海运价格、汇率等多方面因素影响,近年来波动较大国内铁矿石现货均价(以
业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
方)由 1月份平均 矿山机械轮胎127.92美元/干吨下跌至 10月份平均 80.38美元/干吨,下跌幅
股本的比例:
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
复星产投指上海复星产业投资有限公司
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
发行人根据招股意向书所载条件公开发行
行政法规的规定控股股东可以直接执行有关增持事宜,也可以通过其一致行动
武钢股份指武汉钢铁股份有限公司
月均综合单价与普氏指数波动对比情况如下:
上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价预案的详细内容参
海南矿业股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月
如海南矿业因该企业经营承包合同纠纷须承担相关法律责任,包括但不限于
9、发行后市净率:【】倍(按发行价格除以发行后每股云南矿山机械净资产计算)
上市后
南钢钢联指南京南钢钢铁联合有限公司
3、发行股数及占发行后总
募集资金净额:
1-2-5
按照发行后的股权比例共同享有
排”有关内容
1-2-2
定的程序后 90日内实施完毕公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首
公司股东大会进行审议股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通
英文名称:
行后公司股份总数的
欣达实业指昌江欣达实业有限公司
法律、行政法规的规定
人管理其直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行
盈利水平存在较大波动
项,发行价将相应进行调整
括招股意向书全文的各部分内容招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
下降至 63.70%,铁矿石产品销量同比下降 29.34%,营业收入同比下降 37.66%,归
以集中竞价交易方式增持公司矿山机械设备厂家社会公众股份,拟用于增持公司股份的资金额不低
1-2-1
股利分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重
传真:
备案证明,截至 2011年 12月 31日,本公司拥有的铁矿石保有储量 2.57亿吨,
本公司、公司、发行人、
团)有限公司和上海复星产业投资有限公司不转让或者委托他
八、 公开发行前持股 5%以上股东的持股及减持意向
4、公司将进一步提高管理水平,加大成本控制力度,严格控制费用支出,
人执行有关增持事宜
2014年
1-2-10
鉴于石碌铁矿最大的露天采场——北一露天采场预计将于 2016年闭坑,公
2014年 3月 20日,昌江中稷大地矿业有限公司(简称“大地矿业”)向海
利率水平与块矿相比较低,因此在铁矿石价格不变的前提下,开采方式和产品结
复达钛白指海南复达钛黄金矿山机械白有限公司
1.00元
务(注: 1,067,568干吨铁精粉的价值为 381,121,776元); 2014年 5月 4日,大地
hainan mining co., ltd.
1、公司回购:经股东大会决议决定实施回购的,应在履行完毕法律法规规
1-2-13
南钢发展指南京南钢产业发展有限公司
技(集团)有限公司的实际控制,并保证上海复星高科技(集
存在公司净资产收益率和每股收益等指标下降的风险
制和锁定安排:
会的意见,结合公司具体情况,制订公司利润分配预案;公司董事会审议利润分
定股价方案拟用于增持的资金不低于 3,000万元,且连续十二个月增持公司股份
40.23%和 59.42%按照当前铁矿石价格水平,预计公司 2014年度全年营业收入
富鑫钛业指海南富鑫钛业有限公司
管理本公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票湖北矿山机械厂前已发
划转给全国社会保障基金理事会的本公司股份数量按实际发行股份数量的 10%
得新的铁矿石资源,将影响本公司的可持续发展
矿业公开发行股票前已发行的上述股份
价格也随之走低2012年、2013年和 2014年上半年,国内铁矿石平均价格分别
如 2015年及以后,铁矿石价格继续持续下跌,公司未来经营业绩仍可能出
5、发行后每股收益:
司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份”
逐渐增加,2016年北一露天采场闭坑后,本公司采矿方式将转变为地下开采为主
分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见
海钢集团指海南海钢集团有限公司
每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 30%董事会根据
10、发行方式:
指海南矿业股份有限公司
采规模合计将辽宁矿山机械厂达到 480万吨/年未来公司若不能继续扩大开采规模,存在成品矿
海钢集团已出具承诺:
整体变更日期: 2010年
1-2-12
国泰君安、保荐人、主
开发行股票前已发行的股份,也不由海南矿业回购本公司直接或间接持有的海南
[发行]海南矿业:首次公开发行股票招股意向书摘要
算)
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财
排公司股东公开发售股份
6个月内股票连续
产量下降的风险
级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式公司董事会将在
本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
昌鑫钴业指海南昌鑫钴业有限公司
【】元(按发行前一年度经审计的扣南通矿山机械除非经常性损益前后
见招股意向书“第五节发行人基本情况”之“十、上市后三年内稳定股价的安
铁矿石价格的大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响,报告期内本公司
数量不超过公司总股本的 2%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股
司董事、高级管理人员应在作出增持公告之日起 90个自然日内通过证券交易所
16日
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证任何与之相反
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意
复星国际指复星国际有限公司
行的股份,也不由海南矿业回购本公司直接或间接持有的海南
13、承销方式:余额包销
互联网地址:
三、 本次发行后股利分配政策及现金分红比例
实际控制人指郭广昌矿山机械冲击破
中国证监会指中国证券监督管理委员会
采工程项目,并筹划石碌铁矿资源深部开采工程项目根据计划,北一深部开采
报告期、最近三年一期指 2011年、2012年、2013年和
北一采场深部开采工程项目投产后,本公司地下开采在铁矿石开采中的比例
矿选矿车间承包经营合同书》及相关补充协议的约定向其足额供应贫矿,请求法
注册资本: 1,680,000,000元
行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式
18,667万股,占发
可能同比下滑 30%-40%,净利润可能同比下滑 50%-60%
券交易所上市交易之日起三十六个月内,保持对上海复星高科
意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议(3)公司当年盈利,但董事会
矿业向法院提出增加诉讼请求,要求赔偿经济损失共计 381,121,776元
经营环境,预计未来铁矿石产品价格仍将科林矿山机械无法回升甚至下滑
1、股票种类:人民币普通股(a股)
七、 上市后三年内稳定股价的安排
上海钢联指上海钢联电子商务股份有限公司
见和诉求,及时答复中小股东关心的问题(2)独立董事可以征集中小股东的
本公司主要产品为铁矿石产品,铁矿石的价格受宏观经济状况、供需关系、
22日
本次公开发行股票并上市成功,本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东
者委托他人管理其直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份,也
未做出现金利润分配预案的,应当在年度报告中详细说明未分红的原因及未用于
决策机制与程序:(1)公司董事会充分考虑和听取股东、独立董事和监事
11、发行对象:
复星工发指上海复星工业技术发展有限公司
1-2-9
为进一步消除未决诉讼带来的潜在影山东省矿山机械厂响,发行人股东复星集团、复星产投和
股东大会指海南矿业股份有限公司股东大会
矿、并购、独资、合营等多种形式加大对国内外矿产资源开发投资力度,扩大收
迫使控股股东或实际控制人履行要约收购义务
达 1,615元/吨2008年下半年开始,受金融危机的影响,国内铁矿石价格大幅下
转入地下开采后,采矿成本较露天开采将有所上升,对净利润产生一定程度的不
第三节发行人基本情况
工程项目建设期为四年,预计将于 2014年年底投产,项目完全达产后,将年产
0898-
易之日起三十六个月内,保持对上海复星高科技(集团)有限公司的实际控制,
另外,地下开采工程投入使用且尚未达产前,由于固定资产折旧已经发生,
邮政编码:
1-2-7
本次公开发行的人民币普通股的数量不超过
中国证监会、济南矿山机械厂其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
现金分红比例:在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司
10%本次发行均为公司发行新股,不安
利能力下降
安阳钢铁指安阳钢铁股份有限公司
1-2-3
鉴于 2014年铁矿石价格下跌幅度较大,普氏铁矿石指数( 62%fe:cfr中国北
院判令被告履行应供而未供的237万吨贫矿可加工铁精粉1,067,568干吨的合同义
人、律师、会计师或其他专业顾问
(二)露天开采转入地下开采导致盈利下降的风险
天津铁厂指天津天铁冶金集团有限公司,原名天津铁厂
矿业公开发行股票前已发行的上述股份”
并保证上海复星高科技(集团)有限公司和上海复星产业投资有限公司不转让或
四季度以来,随着经济下行压力的增加,钢铁行业面临下游需求减云南矿山机械弱、库存增加
遵化 66%干基含税铁精粉价格为例)2006年 6月至 2007年 7月一直在 600元/吨
的资金不超过上年度薪酬总和的 50%,增持计划完成后的六个月内将不出售所增
东权益合计数÷期末公司普通股股份总数)情形时(若因除权除息等事项致使上
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
现超过 50%的大幅下滑甚至出现亏损的风险
3、董事(不含独立董事及不在公司领薪的董事)、高级管理人员增持:本公
股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6个月期末最后一个
等困境,钢铁行业的不景气导致铁矿石需求减弱,港口铁矿石库存增加,铁矿石
根据 2014年 1月 24日召开的公司 2014年第一次临时股东大会决议,若公司
6、发行市盈率:【】倍(按发行价格除以发行后每股收益计算)
五、 矿山机械轮胎国有股权划转社保基金
注册地址:海南省昌江县石碌镇(海钢办公大楼)
【】元(按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的
1-2-8
普氏指数月均值(美元/干吨) 127.92 121.24 111.79 114.24 100.80 92.67 95.73 92.39 82.60 80.38
采取以下一种或多种措施稳定公司股价:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股
公开发行股票前已发行的股份
业公开发行股票前已发行的股份,也不由海南矿业回购本公司
人管理本公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的股份,也不由
发起人股东海钢集团承诺:“自海南矿业股票在上海证券交易所上市交易之
南矿业股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他
时间:2014年11月14日 17:01:01 中财网
上述诉讼已经海南省高级人民法院受理,开庭时间尚山西省矿山机械厂未确定鉴于诉讼标的
本次发行后,公司股利分配政策如下:
的,将通过合法方式进行减持,并通过本公司在减持前 3个交易日公告减持计划,
6个月期末最后一个交易日收盘价低于发行价,承
转持问题的批复》(琼国资函[2011]188号)确认,本公司发行上市后,海钢集团
总数的 10%本次发行均为公司发行新股,不安排公司股东公开发售股份
1-2-11
16、扣除发行费用后,预计
司露天开采的原矿量将逐步减少目前,公司正在积极投资建设北一采场深部开
降,并在 2009年 4月探底至 650元/吨2009年下半年以来,随着经济环境复苏,
述股票收盘价与公司最近一期末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收
规定的其他投资者(国家法律、行政法规禁止购买者除外)
1-6月
价具体方案
法定代表人:陈国平
权益与科林矿山机械本次募集资金净额之和,除以发行后总股本计
公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定具体现金分红预案
构的变化可能导致海南矿业铁矿石产品的整体毛利率水平有所下降,从而导致盈
合法方式进行减持,并通过本公司在减持前 3个交易日公告减持计划,但海钢集
关于公司股利分配政策的具体内容,请参见招股意向书“第十四节股利分
10%,且减持价格不低于本公司首次公开发行股票时的发行价格
以发行前总股本计算)
一、发行人基本资料
(三)发行后净资产收益率和每股收益等指标下降的风险
1-2-6
提升公司利润率
将可能对公司财务状况造成较大影响
3、立足海南矿产资源开发,公司将坚持以铁矿业为主的投资方向,以探
海南矿业
20个交易日的收盘价均低于发行价,
证券承德矿山机械交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会
海矿联合指海南矿业联合有限公司,即海南矿业的前身
2、募投项目建成后,公司将进一步充分利用自身资源优势,发掘产能,提
币认购和进行交易的普通股
17、发行费用概算:【】万元
根据经会计师审阅的财务报表,2014年 1-9月,公司实现营业收入和归属母
锁定期届满后两年内,海钢集团每年合计减持数量不超过本公司总股本的
约为 1,073元/吨、1,049元/吨和 955元/吨如钢铁行业仍不能摆脱目前不景气的
较前一年度增加 14.25%、减少 14.74%和增加 20.94%,归属母公司股东净利润分别
到 900元/吨之间徘徊2007年四季度开始,国内铁矿石价格快速上涨,最高价
1、进一步完善内部控制制度,加强资金管理,提高资金使用效率;
a股的
释义
元、矿山机械动画万元指人民币元、万元
红山矿业指托里县红山矿业金属有限责任公司
启动条件发生之日起的十个工作日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股
总股本的10%,且减持价格不低于本公司首次公开发行股票时的发行价格
国内铁矿石价格重新开始上涨,2011年全年均价上涨到 1,350元/吨左右2011年
海南矿业回购本公司直接或间接持有的海南矿业公开发行股票前已发行的上述
0898-
南钢联合指南京钢铁联合有限公司
券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民
2014年上半年,受铁矿石价格大幅下跌影响,本公司上半年主营业务毛利率
铁矿石采选行业对资源的依赖性较强,拥有多少可供开采的铁矿石资源储量
日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的海南矿业公
首钢股份指北矿山机械设备代理京首钢股份有限公司
(一)资源依赖性风险
4、每股发行价格:【】元
持的股份,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关
行价将相应进行调整”
(四)未决诉讼带来的风险
九、 特别风险提示
选用前述方式时应考虑:(1)不能导致公司不满足法定上市条件;(2)不能
2、本公司实际控制人郭广昌承诺:自海南矿业股票在上海证
证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人
决定的依据
第二节本次发行概况
度达 37%,公司 2014年度经营业绩存在大幅下滑的风险公司 1-10月份铁矿石
生产企业综合竞争力的重要因素之一根据国土资源部国土资储备字[2013]66号
金额较大,判决结果尚不可预测,若法院最终生效判决采纳大地矿业的诉讼请求,
配方案,应经董事会全体董矿山机械销售事过半数表决通过,由独立董事发表明确意见,提交
不由海南矿业回购上海复星高科技(集团)有限公司和上海复星产业投资有限公
及其品位的高低,直接影响到铁矿石生产企业的生存和发展,并成为决定铁矿石
于主要募集资金拟投资项目前期投入大、建设周期较长、投资回收相对较慢,
团持有本公司股份低于 5%以下时除外
初次登记日期: 2007年
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证
诺人持有海南矿业股票的锁定期限将自动延长
摘要中财务会计资料真实、完整
一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股
于增持主体上年度薪酬总和(税前,下同)的 30%,连续十二个月用于增持股份
1-2-4
但复星集团和复星产投持有股份低于 5%以下时除外
平均品位为郑州大洋矿山机械设备有限公司 46.60%按照公司现有和建设中的生产能力测算,公司保有资源储量
站投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资
企[2009]94号),经海南省国资委出具的《关于海南矿业股份有限公司部分国有股
行为
14、本次发行前股本: 1,680,000,000股
二、 股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份公司控股股东单次稳
1、控股股东及其一致行动人持股及减持意向
第一节重大事项提示
1-2-66
交易日收盘价低于发行价,承诺人持有海南矿业股票的锁定期限将自动延长 6个
的全部费用与开支进行全额补偿
指国泰君安证券股份有限公司
韶钢松山指广东韶钢松山股份有限公司
可能导致本公司成本增加,而收入未实现同步增浙江矿山机械厂长
六、 老股东公开发售股份的安排
8月
公司月均综合单价(元/吨) 699.99 670.84 635.90 520.54 574.15 452.05 454.51 486.50 422.63 376.35
承销商
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
3、本公司发起人股东海钢集团承诺:自海南矿业股票在上海
完整性承担个别和连带的法律责任
计算
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
复星集团和复星产投承诺,持有本公司股票的锁定期届满后拟减持公司股票
本次发行募集资金到位后,公司的净资产将大幅增加,股本规模扩大由
本次发行募集资金到位后,公司拟通过如下措施提高未来回报能力:
3,000万元,连续十二个月用于回购的资金不超过上一年度公司净利润的 50%(如
南省高级人民法院起诉海钢集团及海南矿业,称被告 2002-2013年间矿山机械设备网未按照《贫
配政策”
盘价应做相应调整)(以下简称“启动条件”),非因不可抗力因素所致,公司将
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