获20亿元支持,创下两个第一太重集团八

时隔八年多，太重集团首次于债券市场完成一轮融资，金额高达20亿元，而且是有着“硬科技”象征的科创债。

发债融资看似属于常规操作，但对于这家前些年几经风雨、甚至一度窘迫，被联合资信调为“负面”评级展望的老重工业集团来说意义不凡。

太重集团此次成功发债，是市场对其脱困求生成果的认可，亦包含对其业务转型升级后“新面貌”的期许。这笔融资不仅为太重集团发展注入动能，同时，也推动了山西省产业转型发展。

当然，背后难度也可想而知，此次债券发行背后凝聚了太重集团、承销商中德证券，以及上交所等多方的努力和智慧。

01、创下两个第一

12月5日，太原重型机械集团有限公司年面向专业投资者非公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行完成。上述债券发行规模为20亿元，债券期限为2+N年期，票面利率5.80%，中德证券作为独家主承销商。

据了解，这是山西省首单机械行业科技创新可续期公司债券，也是年以来山西省发行规模最大的可续期公司债券。

有了这20亿资金的支持，太重集团的财务结构将得到优化，可有效降低公司资产负债率，提高公司短期偿债能力。假设本期债券全部发行完成且募集资金20亿元用于偿还到期债务，在不考虑融资相关费用等情况下，公司合并财务报表的资产负债率与发行前相比将下降近3个百分点。

此外，太重集团本期通过发行公司债券，可以适当利用财务杠杆，拓宽公司融资渠道，为公司快速发展增加新的资金来源，进一步提高公司的综合竞争能力，更好地实现公司业务加快发展的目标。

本次成功发债，除了上述对太重集团日常经营的直观影响，其背后深意更为值得推敲。

在晋融社看来，此次太重集团发债工作除了创下两个省内第一，还有两大看点。第一大看点的关键词是“科技创新”，第二个则是“可续期”。

02、市场给予的信心和认可

太重集团是山西省属大型装备制造企业，主要从事重型机械制造业务，生产的主要产品包括轧锻设备、起重机设备、挖掘焦化设备、火车轮轴及轮对等。作为国内重型机械领域龙头企业之一，其已经有70余年历史，曾研制出我国第一台大型电动桥式起重机、第一台割煤机等。

而“科技创新债”则要求企业具有“硬科技”属性，这似乎与这位“老大哥”留给市场的刻板印象并不相符。

去年5月20日，证监会

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