258,839.27
序号
4、 票面利率:本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.25%(该利率根据shibor基准利率加上基本利差1.61%确定,shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(
国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》
62,977.41
7.03%
10,022.47
(万元)
63
360(美元)
(万元)
主承销商:
19.38
(%)
100
指
654,541.41
10,403.84
注册资本
中华人民共和国国家安全生产监督管理总局
92,907.33
85,548.58
2008年
100%
ebit利息保障倍数(倍)
394,194.21
营业收入
24,180.73
010-
联系电话
402,367.07
承销商
指
占比
53423
100
24,180.73
累计投资额
471
-31,150.86
73.21%
安徽省机械设备总公司
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦a座4层
资产负债率(%)
100
100
1.71%
1
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书德国矿山机械作任何说明投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问
10
联系人
100.00%
债券业务部
5.
6,000
制定和执行企业技术进步发展规划;收集同类行业国内外科技信息,研究国家产业政策和技术标准;组织开展对关键技术、新产品超前研发;推广应用新技术、新装备、新材料、新工艺;组织科技成果评审、申报;企业信息化建设、网络管理;科技档案管理;协助做好科技人才的使用、培养与管理;国家重点实验室建设与管理;高新技术企业申报与管理
2
占比
500,931.76
2.
14
流动资产
250,682.00
654,541.41
4.29%
-矿山及相关工业建筑工程
63.96
其他资产
0.00
3、 债券期限:本期债券为7年期固定利率债券
指
30,136.33
负债总计
中煤特殊凿井(集团)有限责任公司
74406
募集说明书摘大型矿山机械要
中煤第三建设公司机电安装工程处
12003
网点名称
41,567.50
10,403.84
5,000
2
1.80%
《证券法》
累计建设
项目
承销团
300
累计投资额
2008年
工程管理部
累计建设
1,287
(%)
25,093.93
累计投资额
附表一:
2.29
73.75%
5,135
2007年度
100
指
负责经营管理制度的制定、实施与监督;合同范本的起草、合同评审与管理;工程成本核算;工程结算管理;经营业绩考核、评价分析;计划、预算、统计工作;招投标管理;投资管理;物资采购
8
存货周转率(次)
1.15
指
100
本期债券
5
重要声明
占比
中煤第三建设(集团)有限责任公司,系发行人全资子公司
100%
发行人、公司、中煤矿建
6.05%
643,889.58
2
1.61%
50
29840
98.37%
-67,329.52
经营活动产生的现金流量净额
中华人民共和国证券监督管理委员会
3.09%
总资产
固定收益部
9.42
38,431.94
98.04%
铁路
74,691.71
7,164.03
2008年
广发证券股份有限公司
69.32
13
12
速动比率
发行人根据有关法律、法规为发行本矿山机械厂家期债券而制作的本《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书》
1,373.05
2
7,464.73
321,058.53
期末现金及现金等价物余额
90.34%
2007年
8.49%
16
6.
经营活动产生的现金流量净额
11,458.46
37.76
(对)
安徽华东工程建设监理咨询有限公司
制定集团机电设备管理制度和办法;集团机电设备投资、购置、使用、改造等过程管理;机电安全、技术管理与指导;节能减排、供用电管理;各类标测设备监督、管理
2009.12.31
31,367.09
350,968.25
100
本次发行
11.38
安徽开源路桥有限公司
如对本募集说明书摘要或上述备查文件有任何疑问,可以咨询发行人或主承销商(以下无正文)
305,468.06
《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》发改财金[2004]1134号
180,401.22
100%
主营业务利润率(%)
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特矿山机械润滑别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
淮北龙湖特凿机械制造有限责任公司
固定收益部
643,889.58
100
战略发展部
中煤第三建设(集团)有限责任公司
累计投资额
0.91
-基础设施建设
2007年
100
5.87
(万元)
27,161.49
以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书》及《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》的一部分
2009年度
11
2008年
中煤第三建设公司设备安装公司
总负债
74,261.26
余额包销
指
企业名称
财务部
利润总额
《公司法》
2008年度
22.82%
100
序号
投资活动产生的现金流量净额
17
41,489.10
37,957.23
100
4
501,931.55
28
营业利润率(%)
8.12
(对)
2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券发行网点表
非流动负债
《中华人民共和国证券法》
营业利润
72,379.70
136,491.85
发行人负责人和主管会衡阳矿山机械计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整
1.03
3
(万元)
100%
243,177.25
149,365.32
1,262.15
经营管理部
1.63%
100
0.00%
中煤三建技术开发工程处
资产总计
62.30%
占比
4.
安徽安厦房地产开发有限责任公司
每周一至周五,但不包括法定及政府指定节假日或休息日
55
3
100%
指
6,370.96
项目
100%
15,662.02
1.
(对)
企业融资部
广东省广州市天河北路183号大都会广场18楼
20.97
累计投资额
4
承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》发改财金[2008]7号
41,567.50
0.82
普通凿井法
中煤第七十一工程处
累计建设
中煤三建
3
1,168
中煤矿山建设集团安徽置业中安矿山机械有限公司
4,488.33
指
本期债券基本要素:
30,136.33
12月31日
6,378.50
6.80%
15,590.47
3.
100%
11,798.02
项目
1,373.05
329,609.79
10
(万元)
占比
4,488.33
9
安徽百鸣大厦有限公司
20.94%
3
固定资产
704,597.58
(公里)
704,597.58
净资产收益率(%)
流动负债
2008.12.31
《简化债券发行核准程序的通知》
项目
100
西南证券股份有限公司
3
1,050
《企业债券管理条例》
96.91%
19.49%
100
6
广发证券股份有限公司
德胜药业(宿州)有限公司
5.41%
国家发改委
3
部门
筹资活动产生的现金流量净额
8.
91.18%
占比
8650
15
制定财务预算和资金预算方案,加强财务监督和控制;负责集团会计核算;加强财务信息管理;组织开展集团财务分析,审查所属单位财务预决算方案;税收管理、住房公积金管理、清欠等
13.95
488,434.46
37,957.23
98.29%
承销商
5,160
373,539.88
37,883.48
64.33
100
累计建设
-基础设施建设
营业利润
归属于母公司所有者权益
指
特殊凿井法
69,550.36
100%
4.86%
41012
安徽开源建设发展有中雄矿山机械设备厂限公司
100
贯彻执行国家安全生产方针政策,建立集团安全生产保证体系,组织申办企业安全生产许可资质;对公司安全生产实施全面监督管理,开展安全生产活动,参与生产伤亡事故、重大非人身事故的调查处理,交通运输安全管理,伤残等级鉴定,职业病防治,安全措施经费的计划使用,职工的安全培训等
合肥百鸣大酒店有限公司
243,177.25
23.09%
指
12月31日
设置
总资产周转率(%)
合计
在稳定或含水较少的地层中采取钻眼爆破或其他常规手段凿井的方法
2007年
3
100
中煤特殊凿井(集团)有限责任公司,系发行人全资子公司
合计
无形资产及
职责范围
1.96%
85.51%
250,682.00
本着审慎和勤勉尽责的精神,广发证券股份有限公司对发行人进行了尽职调查,对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查,确认其中不存在虚假记载、误烟台矿山机械导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任
企业发展战略研究,各类经济政策信息调研;国家产业政策分析;制定企业发展规划;产权交易;新项目评审;并购;企业改革改制等
2008年
募集说明书
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事会成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任
-67,329.52
北京市西城区太平桥大街19号宏源证券大厦5楼
510,954.24
-4,306.33
93,824.88
级次
4
25,093.93
2.其他业务小计
74,261.26
38,431.94
中煤矿山建设集团有限责任公司
8.22
373,539.88
项目
2.其他业务小计
归属于母公司所有者的净利润
510.59
网点地址
项目
28.25
11,458.46
2009年
2008年
100
指
流动资产
累计建设
指
42.46
指
民生证券有限责任公司
510,954.24
中国证小型矿山机械监会
1.主营业务小计
100
1.40%
100
95.14%
7,464.73
1.27
1.主营业务小计
100
77.15%
11,905.67
指
8
13.30%
2011年3月
7
指
11.40%
3.41%
安徽省机械设备进出口股份有限公司
56
3
2008年
31,677.07
488,434.46
14.51
-4,306.33
序号
0.90
薛晨、杨晓、王硕
2009年
2009年
2009年
现金及现金等价物净增加额
72,379.70
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定债券依法发行后,发行人经营变化引起的投资风险,投资者自行负责
占比
宏源证券股份有限公司
指
3
67,810.16
0.00%
12月31日
423,451.52
占比
74,691.71
经营性现金流量净额/流动负债
93,434.59
0.00
0.68%
持股比例
19.76
28,290.31
2009年
(万元)
2007年
72
258,839.27
31,677.07
资金招远矿山机械管理中心
1.47
105,099.00
100
(公里)
100.00%
147
指
(万元)
69.92%
指
中央国债登记结算有限责任公司
累计建设
86.70%
423,451.52
流动负债
主营业务利润
390.29
6616
49,381
18
中央国债登记公司
75,058.18
2
385,445.56
负责承销本期债券的一家、多家或所有机构(根据上下文确定)
19
指
100.00%
利润总额
600
4
190
指
筹资活动产生的现金流量净额
黄静、崔志军、武建新
2008年度
3
10,651.83
法定及政府指定节假日或休息日
020-
3
99.51%
2009年
国家安监局
10,095
93,434.59
现金及现金等价物净增加额
《加强债券管理工作的通知》
3
100
515,813.95
73,641.85
5
项目
501,931.55
2007年度
钟晓玲、王琛
1.45
33,810.16
-房地产开发
主承销商
321,058.53
高速公路
投资活动产生的现金流量净额
19.37%
15.67
27.12
3
100
5,000
93.95%
4.71%
500,931.76
99.58%
14
本期债券的发行
2007年
17704
305,468.06
2007年
33,810.16
技术信息中心
2009年度
3.77%
2,829.34
占比
402,367.07
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心a座17层
中煤特凿
《中华人民共和国公司法》
享有表决权
3
99,573.红星矿山机械52
2009年
工作日
中华人民共和国国家发展和改革委员会
主营业务收入
机电管理部
(本文来源:中国证券报)
7.
总额为人民币6亿元的“2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券”
35,643.96
指
100
贯彻国家工程法律法规、执行施工技术标准、标准体系认证;参与生产计划制定、专项资金、大修资金计划审核与管理;对工程项目进行技术、质量管理、工程推优,生产调度等
3.84%
资金调度和过程控制;资金信贷管理;融资管理;内部银行运作;企业对外抵押担保等
100
15,000
-31,150.86
100
366.47
55
1
流动比率
31,367.09
482,726.24
2、 发行总额:人民币陆亿元整(rmb600,000,000)
在不稳定或含水量很大的地层中,采用非钻爆法的特殊技术与工艺的凿井方法通常采用的方法有冻结法凿井、钻井法凿井、注浆法凿井
43,930.09
-房地产开发
1,507.52
32120
-矿山及相关唐山矿山机械设备工业建筑工程
14.91
指
385,445.56
2007年
3
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》
(公里)
100
隧道
中煤第三建设(集团)天津有限公司
2,022
41,489.10
2007.12.31
72
累计投资额
215,767.61
35,643.96
30,418.74
0.49%
100%
王慧晶、詹茂军
2009年
128
18,163.97
2008年
安全监察局
1.22
100
143,010.73
0.42%
指
100
流动资产周转率(%)
100
18,163.97
1、 债券名称:2011年中煤矿山建设集团有限责任公司公司债券,简称“11中煤矿建债”
64,982.94
167
010-、5128
主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团
010-、
41
26,590.28
指
94.44%
350,968.25
归属于母公司所有者净利润
515,813.95
应收账款周转率(次)
100
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